Program MagFak

Witamy w programie MagFak. Program został stworzony przez firmę USKOM i służy  do usprawnienia pracy w firmach handlowych i usługowych.

Więcej informacji na temat możliwości “Programu”, zasad jego obsługi  z poziomu Windows i jak rozpocząć pracę z programem można znaleźć w następujących plikach pomocy:

Krótki opis programu

Zasady obsługi programu

Krótki kurs obsługi

Rok 2000

Dodatkowo można się dowiedzieć  o:

firmie Uskom

Poniżej zostały opisane poszczególne funkcje programu i sposób dostępu do nich.

Program po uruchomieniu zgłasza się w postaci “MENI”, które składa się z barwnych rysunków (ikon) z napisami oraz rozwijalnego tekstu znajdującego się nad ikonami. Właśnie ten tekst został otworzony po kliknięciu myszą  rysunku składającego się z ze znaku zapytania i napisu “Pomoc”, który wygląda następująco:

Pomoc

lub tekstu “Pomoc” znajdującego się powyżej rysunków.

Kliknięcie na poszczególnych ikonach powoduje otworzenie okienka(formularza), na którym można realizować poszczególne funkcje. Znaczenie poszczególnych ikon jest następujące:

-Magazynowe dokumenty sprzedaży

Faktura Mag

Otwiera formularz służący do wystawiania dokumentów magazynowych sprzedaży tj. Faktur VAT, Faktur VAT Wewnętrznych, Rachunków, Wz-Faktur VAT itp.

-Dokumenty niemagazynowe

Faktura

Otwiera formularz służący do wystawiania dokumentów niemagazynowych sprzedaży tj. Faktur VAT, Faktur VAT Wewnętrznych, Rachunków, Wz-Faktur VAT itp. Towary i usługi wstawiane do dokumentu nie muszą istnieć w systemie.

  	-Towary magazynowe

Towary nowe

Otwiera formularz, w którym zakładamy magazyny i wprowadzamy do nich towary jeszcze nie istniejące.

-Usługi i towary niemagazynowe

Usługi i Towary

Otwiera formularz, w którym można wprowadzać usługi i towary niemagazynowe oferowane przez firmę.

-Aktualizacja stanów magazynowych

Aktualizacja

Otwiera formularz, w którym aktualizuje się stany magazynowe towarów (zakup towaru już istniejącego w magazynie).

-Przegląd dokumentów

Przegląd

Otwiera formularz z wszystkimi dokumentami sprzedaży i umożliwia usuwanie dokumentów sprzedaży, poprawianie dokumentów niemagazynowych, wystawianie duplikatów i dokumentów korygujących do wybranych dokumentów.

-Kontrahenci

Kontrahenci

Otwiera formularz, w którym można wprowadzać stałych kontrahentów firmy.

-Druki dla banku i poczty

Druki

W tym formularzu można wystawić przelew dla banku lub przekaz dla poczty.

-Należności od kontrahentów

Należności

W tym formularzu drukowani są wszyscy kontrahenci zalegający z należnościami firmie.

Można tym kontrahentom automatycznie wystawiać wezwanie do zapłaty.

-Terminarz

Terminarz

 Ten formularz został zaprojektowany na podstawie aplikacji umieszczonej w książce ‘Vademecum profesjonalisty’. Umożliwia on zapisywanie spotkań, zadań do wykonania, notatek i ustawianie alarmów. Terminarz może w znacznym stopni ułatwić prowadzenie firmy nie obciążając jednocześnie pamięci.

-Kopia danych programu

Kopia

Otwierany jest formularz, w którym można zrobić kopie danych programu na dowolnym dysku lub na dyskietkach.

-Wyjście z programu

Wyjście

Kliknięcie tej ikony kończy pracę z programem MagFak - wychodzimy do systemu Windows  .

Ikony umożliwiają dostęp do najczęściej używanych funkcji programu. Pozostałe funkcje programu (i te dostępne z ikon) mogą być użyte z rozwijalnego MENI tekstowego znajdującego się nad ikonami. Pierwszą pozycją MENI tekstowego jest “System”.  Po kliknięciu kursorem myszy (lub wciśnięciu razem klawiszy Alt+S) tekst “System” rozwija się do postaci :

Parametry programu
Zmiana hasła
Archiwizacja	>
Stawki Vat
Jednostki miary
Waluta
Ustawienie drukarki
Wyjście z programu Alt+W

Strzałka przy pozycji “Archiwizacja” oznacza, że ta pozycja MENI składa się z kilku “podpozycji”, które pokazują się gdy ustawimy się na niej.

Kopia bazy
Odtwarzanie bazy
Usuwanie archiwum

Znaczenie poszczególnych pozycji MENI tekstowego “System” jest następujące:

-Parametry programu

Po wybraniu tej pozycji ukazuje się nam formularz składający się z trzech stron, w których można ustawić dane właściciela firmy, dane użytkowników i ich hasła dostępu do systemu oraz parametry wydruku dokumentów (ich numeracji, typu dokumentu, tworzenia ceny sprzedaży itd...).

-Zmiana hasła

W tej pozycji (formularzu) można zmienić hasło główne dostępu do programu, które jest zapisane w bazie. Jeżeli w “Parametrach programu” wprowadzimy jakiegokolwiek użytkownika, to wejście do systemu będzie możliwe po podaniu jego hasła lub hasła głównego. Hasło główne dostaje właściciel programu po jego zakupie.

-Kopia bazy

Ta pozycja odpowiada wybraniu ikony

Kopia

-Odtwarzanie bazy

W tym formularzu można odtworzyć dane naszego programu w przypadku uszkodzenia lub skasowania danych znajdujących się w systemie.

-Usuwanie archiwum

Nasze dane są archiwizowane do katalogów, których nazwa powstaje od daty ich utworzenia np. w dniu 20.11.1998r zostaje utworzony katalog 98_11_20 i w nim  zostaną umieszczone dane naszego archiwum. Przy częstym kopiowaniu danych katalogi archiwum utworzone z najstarszą datą można, a nawet trzeba usuwać bo zajmują dużo miejsca na dysku. Ten formularz pozwala bez kłopotu usuwać archiwalne,  nieaktualne dane.

-Stawki Vat

Po wybraniu (kliknięcie myszą Stawki VAT lub wciśnięciu podkreślonej litery na klawiaturze czyli “S”) “Stawki VAT” ukazuje się formularz, w którym  możemy dopisywać (jeżeli by się pojawiły w naszej gospodarce ) nowe stawki do  już istniejących w systemie.

Przy wstawianiu nowych pozycji i przeglądaniu istniejących pomocą służy poniższa listwa.
Znaczenie poszczególnych klawiszy listwy jest zgodne z wyjaśnieniami poniżej.

wciśnięcie przycisków (myszą) od lewej strony powoduje  :
- ustawienie się na pierwszej pozycji stawki VAT
- ustawienie się na ostatniej pozycji stawki VAT
- dodanie nowego zapisu
- usunięcie zaznaczonego zapisu
- zapisanie wprowadzonego zapisu
- anulowanie zapisu

Aby opuścić formularz należy kliknąć przycisk Zamknij.

- Jednostki miary

Wybór tej pozycji (kliknięcie myszą lub litera J) powoduje pojawienie się formularza, w którym można wprowadzać lub przeglądać jednostki miar. Obsługa tego formularza jest identyczna jak  ze stawkami VAT opisanego powyżej.

-Waluta

Po wybraniu tej pozycji (kliknięcie myszą lub litera W) ukazuje się formularz, w którym możemy dopisywać nowe pozycje waluty. Obsługa formularza jest taka sama jak przy stawkach VAT czyli przy pomocy  przy pomocy listwy z odpowiednimi przyciskami.

-Ustawienie drukarki

Klikając tę pozycję lub wciskając literę “U” otwiera się nam okienko, w którym możemy wybrać drukarkę do wydruków. Otwierane okienko należy do systemu WINDOWS i jest tak samo obsługiwane jak z poziomu systemu operacyjnego.

-Wyjście z programu

Ta pozycja odpowiada wybraniu ikony

Wyjście

Drugą pozycją MENI tekstowego jest “Fakturowanie”.  Po kliknięciu kursorem myszy (lub wciśnięciu razem klawiszy Alt+F) tekst “Fakturowanie” rozwija się do postaci :

Magazynowe
Poza magazynem

Obie pozycje mają odpowiedniki w ikonach. Znaczenie poszczególnych pozycji jest następujące:

-Magazynowe

Ta pozycja odpowiada wybraniu ikony
  	           Faktura Mag

-Poza magazynem

Ta pozycja odpowiada wybraniu ikony

Faktura

Trzecią pozycją MENI tekstowego jest “Wprowadzanie”.  Po kliknięciu kursorem myszy (lub wciśnięciu razem klawiszy Alt+W) tekst “Wprowadzanie” rozwija się do postaci :

Towary nowe
Aktualne towary
Usługi i towary
Kontrahenci
Banki

Większość powyższych pozycji ma odpowiedniki w ikonach. Znaczenie poszczególnych pozycji jest następujące:

-Towary nowe

Ta pozycja odpowiada wybraniu ikony

         Towary nowe

-Aktualne towary

Ta pozycja odpowiada wybraniu ikony

         Aktualizacja

-Usługi i towary

Ta pozycja odpowiada wybraniu ikony

         Usługi i Towary

-Kontrahenci

Ta pozycja odpowiada wybraniu ikony

            Kontrahenci

-Banki

Wybranie tej pozycji, podobnie jak czterech powyższych poprzez kliknięcie myszą lub przez podkreśloną literę w tym przypadku “B” otwiera formularz, w którym można wprowadzać banki swojej firmy lub kontrahentów. Wszystkie operacje przeprowadza się przy pomocy opisanych w formularzu przycisków.

Czwartą pozycją MENI tekstowego są “Zestawienia”. Po kliknięciu kursorem myszy (lub wciśnięciu razem klawiszy Alt+Z) tekst “Zestawienia” rozwija się do postaci :

Kontrahenci	>
kartoteki Zakupu
kartoteki Sprzedaży
stany Minimalne

Strzałka przy pozycji “Kontrahenci” oznacza, że ta pozycja MENI składa się z kilku “podpozycji”, które pokazują się gdy ustawimy się na niej.

Należności od kontrahentów
Ranking kontrahentów
rozliczenie Wartościowo-ilościowe

Znaczenie poszczególnych pozycji MENI tekstowego “Zestawienia” jest następujące:

-Należności od kontrahentów

Ta pozycja odpowiada wybraniu ikony

           Należności

-Ranking kontrahentów

Uruchomienie formularza poprzez kliknięcie myszą lub wciśnięcie klawisza “R”.

Przy pomocy tego formularza można przeprowadzić ranking (ustawić kontrahentów wg obrotów z firmą) kontrahentów za dowolny okres czasu i dla określonego magazynu lub magazynów.

-Rozliczenie wartościowo-ilościowe

Uruchomienie przy pomocy myszy (jak powyżej) lub poprzez wciśnięcie klawisza “W”. W tym formularzu można rozliczyć ilościowo i wartościowo wybranego kontrahenta za dowolny okres czasu.

Pozostałe pozycje czwartej pozycji MENI tekstowego to:

-Kartoteki zakupu

Uruchomienie poprzez kliknięcie myszą lub wciśnięcie klawisza ”Z”. Formularz pozwala określić kartotekę zakupu za dowolny okres czasu dla dowolnego towaru z wybranego magazynu.

-Kartoteki sprzedaży

Uruchomienie poprzez kliknięcie myszą lub wciśnięcie klawisza ”S”. Formularz pozwala określić kartotekę sprzedaży za dowolny okres czasu dla dowolnego  towaru z wybranego magazynu lub towaru(usługi)  niemagazynowego.

-Stany Minimalne

Uruchomienie poprzez kliknięcie myszą lub wciśnięcie klawisza ”M”. W tym formularzu po wybraniu magazynu i podaniu stanu minimalnego wyświetlą się wszystkie towary poniżej tego stanu.

Piątą pozycją MENI tekstowego są “Raporty”. Po kliknięciu kursorem myszy (lub wciśnięciu razem klawiszy Alt+R) tekst “Raporty” rozwija się do postaci :

Zakupu
Sprzedaży

Znaczenie poszczególnych pozycji MENI tekstowego “Raporty” jest następujące:

-Zakupu

Raport zakupu towarów za dowolnie wybrany okres czasu wg wybranego magazynu, wg wszystkich magazynów lub wg grupy towaru.

-Sprzedaży

Raport sprzedaży towarów za dowolnie wybrany okres czasu wg wybranego magazynu, wg wszystkich magazynów, wg grupy towaru i dla towarów niemagazynowych.

Szóstą pozycją MENI tekstowego są “Druki”. Po kliknięciu kursorem myszy (lub wciśnięciu klawiszy Alt+D) wchodzimy do formularza pozwalającego drukować przelewy i przekazy.
Ta pozycja odpowiada wybraniu ikony

Druki

 -Odsetki

Jest to siódma pozycja MENI, w której można wystawić kontrahentowi notę odsetkową z powodu przeterminowanych należności.

Ósmą pozycją MENI są “Dodatki”, które można rozwinąć po kliknięciu myszą lub wciśnięciu klawiszy Alt+O. Pozycja “Dodatki” rozwija się do postaci:

Kredyty
Raty
Terminarz
Imieniny
Emerytury

Znaczenie poszczególnych pozycji jest następujące:

-Kredyty

Ukazujący się formularz pozwala wprowadzać kredyty bankowe, zmieniać oprocentowanie, dokonywać częściowych zwrotów i testować kredyt czyli sprawdzać wysokość rat i odsetek w zależności od wysokości kredytu i okresu spłaty.

-Raty

Ten formularz jest częścią składową powyższego formularza (kredyty) jeżeli uruchomimy w nim przycisk “Testowanie kredytu”, ale można też otworzyć go samodzielnie poprzez kliknięcie myszą lub klawiszem “R”. W otwartym formularzu można sprawdzić wysokość odsetek, rat

za dowolny okres czasu, na który bierzemy kredyt.

-Terminarz

Ta pozycja odpowiada wybraniu ikony

Terminarz

-Imieniny

Zestawienie imienin, które ukazują się w kalendarzu Terminarza. Można dopisywać nowe imiona oraz dla danego imienia znaleźć odpowiednie dni i miesiące w kalendarzu.

Piąta pozycja “Emerytury” po najechaniu na nią myszką lub przy pomocy strzałek klawiatury ukazuje nam dwie dodatkowe pozycje

OFE II filar
Fundusz emerytalny III filar

-OFE II filar

 Ułatwia obliczenie kapitału emerytalnego i miesięcznej emerytury jaką będziemy otrzymywali z OFE po przejściu na emeryturę.

-Fundusz emerytalny III filar

Służy do obliczenia kapitału emerytalnego i miesięcznej emerytury jaką będziemy dostawali po przejściu na emeryturę (oczywiście jeżeli się dodatkowo ubezpieczymy w jakimś Funduszu Emerytalnym np. APLICO AIG Life, Commercjal Union, Winterthur itd.).

Ostatnią pozycją MENI tekstowego jest “Pomoc”.  Działanie tej pozycji wyjaśnialiśmy na początku tego przydługiego tekstu POMOCY. Ta pozycja uruchamia właśnie tekst, który czytamy czyli odpowiada wciśnięciu ikony.

Pomoc


Opis programu
Krótki opis programu

MagFak jest programem realizującym wszystkie zadania związane z procesem fakturowania, podejmowania decyzji w realizacji kredytów bankowych i ułatwiającym organizację czasu pracy poprzez pamiętanie za właściciela o spotkaniach i zadaniach do wykonania.
Program jest szczególnie przydatny w firmach prowadzących działalność usługowo-handlową i hurtowniach. Program pozwala wystawiać dokumenty sprzedaży (faktury, rachunki itp.) bez konieczności wprowadzania usługi, towaru czy też kontrahenta do bazy danych. Czynność tę
możemy wykonać klikając myszą ikonę

     Faktura

lub wybierając z MENI tekstowego “Fakturowanie” pozycję “Poza magazynem”. Jak posługiwać się powstałym formularzem o nazwie ‘DOKUMENT SPRZEDAŻY’ informuje pomoc Dokumenty niemagazynowe

Podstawowe cechy programu MagFak to:

- prosta obsługa
- możliwość wystawiania faktur VAT, Faktur VAT Wewnętrznych, rachunków

- wz-dokumentów
- dokumentów korygujących
- dokumentów Pro-Forma
- duplikatów dokumentów
- możliwość poprawiania dokumentów
- definiowanie numeracji dokumentów ręcznej i automatycznej w skali roku lub m-ca
- szerokie możliwości konfiguracji programu
- prowadzenie rejestru osób uprawnionych do korzystania z programu
- rejestrowanie wszystkich operacji zakupu i sprzedaży

- tworzenie kopii danych, odtwarzanie i usuwanie archiwum z programu

-sprawdzanie niezapłaconych należności i wystawianie wezwań do zapłaty

- naliczanie odsetek i wystawianie not odsetkowych
- drukowanie faktur w języku angielskim i niemieckim
- dodatki w postaci:

-testowania i badania kredytów bankowych
-terminarza spotkań, zadań i notatek z możliwością ustawienia alarmu
-kalendarza imienin
- przystępna cena

UWAGA:

•	Firma zastrzega sobie wprowadzanie poprawek i uaktualnień w programie MagFak,  które mogą być nie ujęte w pliku pomocy


Podstawy obsługi programu MagFak

Do obsługi programu potrzebne są podstawowe umiejętności z obsługi systemu Windows, które można nabyć posługując się tym systemem.

Program MagFak tak jak większość programów pracujących w systemie Windows jest obsługiwany głównie przy pomocy myszy. Określenia typu “kliknąć myszą” np. daną opcje MENI  oznaczają, ze trzeba się ustawić kursorem myszy na wybranym tekście i wcisnąć lewy przycisk myszy. Identyczny efekt uzyskamy poruszając się po MENI przy pomocy strzałek i wciskając klawisz “Enter”. Dla przycisków, znajdujących się na formularzach równoznaczną reakcję z kliknięciem myszy uzyskamy trzymając klawisz “Alt” i wciskając klawisz z literą, która jest podkreślona. Np. dla klawisza Wyjście  będzie to kombinacja klawiszy Alt+W, a dla klawisz Szukaj kombinacja Alt+S.

Przy omawianiu formularzy używane są często umowne pojęcia sekcji i podsekcji. Przez sekcję należy rozumieć grupę elementów formularza takich jak pola edycyjne, przyciski, tablica umieszczone na wspólnej palecie lub obramowane ramką. Podsekcja to kilka wspólnych elementów należących do danej sekcji. Przykładowa sekcja to tablica z magazynami, leżąca na prawo listwa ułatwiająca poruszanie się po tablicy i obramowane pole opisane jako Kartoteka towarów zawierające dwa okrągłe przyciski opisane jako Magazynowych i Niemagazynowych.

Ten ostatni element czyli Kartoteka towarów jest nazywany podsekcją.

Po tabelach zawierających dane możemy poruszać się w różny sposób tj.:
- przy pomocy strzałek tabeli(za pomocą myszy)
- listwy z przyciskami (na rysunku powyżej)
- pola edycyjnego służącego do szukania wg określonych parametrów
- przy pomocy klawiszy strzałek na klawiaturze(zmiana o jedną pozycje)

- przy pomocy klawiszy Page Up i Page Down (zmiana o całą stronę)
W programie przy opisie poszczególnych tabel najczęściej mówi się o poruszaniu przy pomocy strzałek tabeli, listwy z przyciskami i przycisków (np. Następny). Należy jednak pamiętać o strzałkach klawiatury i klawiszach Page Up i Page Down bo jest to wygodny i szybki sposób poruszania się po tabeli i wyszukiwania danych.

Przez formularz należy rozumieć okienko, które może zawierać różne tablice danych, pola edycyjne przyciski itp. pojawiające się np. po wybraniu określonej ikony MENI i pozwalające wykonywać różne operacje, jak:. “Wprowadzanie towaru”, “Kopiowanie danych” , “Kasowanie danych”, “Drukowanie kontrahentów” itp.

Program MagFak został wyposażony w podręczną pomoc okienkową tj. ustawiając kursor myszy na danym elemencie pokazuje się podpowiedz na żółtym tle mówiąca co zostanie wykonane jeżeli klikniemy myszą(np. ustawiając kursor myszy na przycisku Wyjście na 10 s ukaże się napis Zamknięcie i wyjście z tego formularza). Przy sprawnym poruszaniu się po programie (kiedyś to przecież nastąpi) pomoc ta może okazać się zbędna i możemy ją zlikwidować(uczynić niedostępną) ustawiając nieaktywne pole Wyświetlanie podpowiedzi w formularzu Parametry programu.

Komunikaty pojawiające się przy popełnieniu błędu przez użytkownika systemu są wypisywane w języku polskim, ale może się też zdarzyć komunikat systemowy w języku angielskim. Taka sytuacja może wystąpić, jeżeli w polu numerycznym, czyli takim, w którym wpisujemy liczby (np. cena towaru) postawimy dwa przecinki (np. 50,,34). System wówczas zgłosi uwagę :
‘50,,34 is not a valid floating point value for field cena towaru’ co oznacza, że wartość 50,,34 nie jest prawidłową wartością dla pola cena towaru. W takiej sytuacji klikamy myszą na przycisku ‘OK.’ komunikatu systemowego i usuwamy zbędny przecinek lub wpisujemy poprawną wartość “ceny towaru” .

Przemieszczać się pomiędzy poszczególnymi polami formularza, do których wpisujemy dane, można przy pomocy klawisza “TAB” lub poprzez ustawienie w danym polu kursora myszy i kliknięcie lewym klawiszem.

Wyjście z każdego formularza następuje po wybraniu myszą klawisza z napisem Zamknij lub Wyjście albo przy pomocy kombinacji klawisza z podkreśloną literą i klawisza Alt (Alt+Z lub Alt+W).


Kurs obsługi programu
Krótki kurs obsługi programu

W trakcie instalacji programu tworzona jest w systemie Windows  ikona, do której możemy się dostać tak jak do każdego innego programu okienkowego. Klikamy więc “Start”, “Programy” i dwukrotnie ikonę naszego programu z napisem “MagFak”. Można też utworzyć ikonę  na pulpicie, aby była zawsze dostępna. Jak to zrobić? - zajrzyj do pomocy ikona na pulpicie

Aby rozpocząć pracę z programem należy najpierw wpisać do tego programu dane firmy czyli użytkownika. Postępujmy zgodnie z następującym algorytmem:

- klikamy myszką pierwsze MENI tekstowe czyli “System”.
- z rozwiniętego meni wybieramy “Parametry programu”
(wybieramy czyli klikamy myszką)
- ukazuje się nam formularz o nazwie “PARAMETRY SYSTEMU”, składający
się z trzech stron. Pierwszą widoczną stronę musimy wypełnić naszymi danymi.
- w pierwszym polu (Nazwa firmy ) już znajduje się kursor
- wpisujemy nazwę naszej firmy
- klawiszem Tab lub kliknięciem myszą przechodzimy do następnego pola
Adres firmy, które  także wypełniamy itd. aż do pola E_mail
- jeżeli firma jest płatnikiem VAT należy kliknąć kwadracik na lewo od nazwy
firma jest płatnikiem VAT
- jeżeli wszystko się zgadza klikamy klawisz Zapisz (na dole pierwszy od lewej)
i dane naszej firmy są już wprowadzone do systemu.
- zamykamy formularz “PARAMETRY SYSTEMU” klawiszem Wyjście.

Właściwie już w tej chwili możemy wystawić fakturę (rachunek) niemagazynową za
pomocą ikony z napisem Faktura lub MENI tekstowego Fakturowanie, Poza magazynem. Tylko wówczas należy kontrahenta i towar(usługę) wprowadzać ręcznie.

W podobny sposób jak dane firmy wprowadzamy kontrahentów, towary magazynowe,
towary (usługi) niemagazynowe oraz banki. Należy tylko wybrać odpowiednią ikonę
lub MENI tekstowe aby ukazał się odpowiedni formularz (która ikona lub MENI tekstowe odpowiada odpowiedniemu formularzowi wyjaśniono w głównym pliku pomocy).

Jeżeli chcemy upoważnić pracownika do wprowadzania danych wchodzimy ponownie do formularza “PARAMETRY SYSTEMU” i wybieramy myszą trzecią stronę o nazwie “Użytkownicy”. Ukazuje się nam formularz, w którym wypełniamy dane użytkownika analogicznie jak dane firmy czyli nazwisko, imię, inicjały, hasło i potwierdzenie hasła. Potwierdzenie hasła musi być identyczne jak hasło. Po poprawnym wprowadzeniu użytkownika możemy już go zapisać klawiszem Zapisz (pierwszy z lewej strony na dole).

Należy pamiętać, że jeżeli do programu wprowadziliśmy chociaż jednego użytkownika to po wyjściu z programu i ponownym wejściu do niego pojawi się formularz, który będzie żądał hasła użytkownika. Dopiero po podaniu hasła można będzie wejść do MENI. Program posiada, dla bezpieczeństwa, jeszcze dodatkowe hasło główne, które jest dołączane do programu.  To hasło pozwala bez problemu dostać się do programu jeżeli upoważniony pracownik zapomni hasła.

Hasło główne może być oczywiście zmienione przez właściciela. Więcej o hasłach w pomocy zmiana hasła

Te podstawowe wiadomości powinny wystarczyć do rozpoczęcia pracy z programem. Aby posługiwać się programem biegle należy poświęcić na to trochę czasu. Dane wprowadzane w czasie ćwiczeń  możemy usunąć z programu klawiszem  Usuń lub zainstalować program powtórnie. Pracę z formularzami ułatwia pomoc uruchamiana klawiszem Pomoc.


Ikona programu na pulpicie
Ikona na pulpicie

Aby umieścić ikonę programu MagFak na pulpicie należy wykonać następujące kroki:

•	kliknąć przycisk start prawym klawiszem myszy

•	wybrać z rozwiniętego meni “Eksploruj”, czyli kliknąć lewym przyciskiem myszy

•	pojawia się okno “Eksploracja - menu start”. W prawym oknie kliknąć dwa
razy pozycję “Programy”

•	w rozwiniętym nowym meni wybrać pozycję z napisem “MagFak” czyli kliknąć raz prawym klawiszem myszy

•	pojawi się następne meni na szarym tle, z którego wybieramy “Utwórz skrót” czyli
klikamy raz lewym klawiszem myszy

•	utworzony skrót w postaci ikony z napisem pojawia się na samym dole prawego
okna i jest podświetlony na kolor niebieski.

•	należy ustawić na nim kursor myszy, przycisnąć lewy klawisz mysz. Trzymając
wciśnięty lewy klawisz myszy, przesunąć kursor na pulpit, czyli poza obręb okna. Wraz z kursorem myszy będzie przesuwała się ikona naszego programu

•	taka ikona na pulpicie kliknięta dwa razy będzie zawsze otwierała okienko zawierające dwie ikony Magfak.exe i Magfak.help. Kliknięcie  dwukrotne ikony Magfak.exe będzie uruchamiało nasz program

I to już wszystko na temat tworzenia “skrótu”. Na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo skomplikowane, ale tylko do momentu kiedy nie zrobimy tego sami.

UWAGA:

•	Możemy utworzyć bezpośredni skrót do programu kilkając prawym klawiszem myszy na ikonie Magfak.exe, tworząc nowy skrót (jak tworzyć skróty opisano powyżej). Ikonę z nowym skrótem (magfak.exe(2)) należy przesunąć z okienka Magfak na pulpit.


Wprowadzanie kontrahentów

Aby uruchomić ten formularz klikamy ikonę Kontrahenci lub wybieramy MENI tekstowe
Wprowadzanie,  Kontrahenci..

Rozpoczynamy wprowadzanie pierwszego kontrahenta (podobnie wprowadzamy następnych).
- klikamy przycisk dodawania kontrahenta Dodaj znajdujący się w lewej dolnej części formularza
- w polu Symbol kontrahenta: pojawia się kursor
- wpisujemy symbol kontrahenta np. USKOM
- klawiszem Tab przechodzimy do następnego pola Nazwa kontrahenta: gdzie wpisujemy pełną nazwę kontrahenta np. USKOM Usługi Komputerowe
- przechodzimy do następnych pól i wpisujemy dalsze dane
- jeżeli uważamy, że dane są poprawne zapisujemy je w bazie klawiszem Zapisz

Zapisany kontrahent pojawia się w tabelce po lewej stronie formularza.  Poniżej tej tabelki oprócz przycisków Dodaj, Zapisz znajdują się przyciski ułatwiające poruszanie się po naszej tabelce z kontrahentami takie jak Pierwszy zapis, Ostatni zapis, Następny oraz przycisk do usuwania kontrahentów Usuń i do drukowania ich na ekranie i drukarce Drukuj.
Jak obsługiwać formularz pojawiający się po wciśnięciu przycisku Drukuj  znajdziemy w pomocy wydruk na drukarce.

Powyżej naszej tabelki z kontrahentami znajduje się jeszcze jeden przycisk o nazwie
Szukaj, a obok niego jest pole edycyjne. Przy dużej liczbie kontrahentów przycisk
Szukaj służy do szukania określonego kontrahenta przy pomocy tekstu wpisanego do pola edycyjnego. Możemy wpisać numer, nazwę lub NIP-u kontrahenta i wcisnąć
przycisk Szukaj . Znaleziony kontrahent zostanie zaznaczony, a pozostali kontrahenci zostaną ułożeni wg rosnącego numeru, symbolu lub NIP-u.

Ważne jest to, że możemy wpisać tylko część znaków numeru, symbolu lub NIP-u.

Nasz formularz zawiera jeszcze dwa przyciski Wprowadź do dokumentu i
Wprowadź do druku, które są widoczne tylko wtedy, gdy pobieramy kontrahenta do dokumentu sprzedaży lub do wydruku przelewów.

Aby opuścić nasz formularz należy użyć przycisku Zamknij.


Wprowadzanie towarów magazynowych

Wybierając ikonę Towary nowe lub MENI tekstowe Wprowadzanie, Towary nowe  otwieramy formularz, do którego możemy wprowadzać towary do wybranych magazynów.

Jeżeli tabelka magazynów znajdująca się w lewym górnym rogu jest pusta musimy najpierw wprowadzić magazyn.
- klikamy w sekcji magazynów przycisk Dodaj
- w polu Magazyn Nr: wpisujemy numer magazynu np. 1
- klawiszem Tab przechodzimy do pola Opis Magazynu:
- wpisujemy nazwę magazynu np. Magazyn główny
- jeżeli wszystko się zgadza wciskamy klawisz Zapisz znajdujący się pod polami edycyjnymi wprowadzonego magazynu
- magazyn możemy wprowadzić wciskając klawisz Dodaj

Teraz możemy już wprowadzać towary do zaznaczonego w tabelce magazynu

- klikamy przycisk Dodaj znajdujący się w sekcji “PRZYCISKI DO OPERACJI NA TOWARACH”
- w polu Symbol: wpisujemy symbol towaru np. TELEWIZOR 1
- klawiszem Tab przechodzimy do pola Nazwa:
- wpisujemy pełną nazwę towaru np. Telewizor Hitachi 21`` z magnetowidem
- klawiszem Tab przechodzimy do następnych pól, które wypełniamy pamiętając że:

•	cenę możemy wprowadzać trzema sposobami
1- wpisując w polu Cena netto zak. cenę netto zakupu i w polu Marża(%) marżę. Ceny w
polach Cena  netto sprz. i Cena brutto sprzedaży: przeliczą się samoczynnie po zapisaniu
(klawisz Zapisz)
2- wpisując w polu Cena netto zak. cenę netto zakupu i cenę netto sprzedaży w polu
Cena netto sprz.. Marża w polu Marża(%)  i cena brutto sprzedaży w polu
Cena brutto sprzedaży: przeliczą się samoczynnie po zapisaniu
3- wpisując w polu Marża(%) marżę i cenę brutto sprzedaży w polu Cena brutto sprzedaży:.
Ceny w polach Cena netto zak i Cena  netto sprz. przeliczą się samoczynnie po zapisaniu.
Ten sposób jest wygodny przy zmianie cen towarów istniejących w magazynie.
Wybór sposobu ustalania cen jest ustawiany w formularzu Parametry programu
na stronie “PARAMETRY WYDRUKU I SYSTEMU “.

•	w polach Jed. miary: i VAT: wartości możemy wybrać klikając myszą strzałkę lub
 naciskając klawisz strzałki klawiatury.

•	w polu Ilość w mag. podajemy ilość towaru wprowadzanego pierwszy raz, pamiętając
że system pozwala wprowadzać wartości ułamkowe np. 2,34 i nie prowadzi kontroli tego pola z polem Jed. miary: (czyli można błędnie wprowadzić 2,34 szt.)

•	w polu Grupa tow. można oznaczać grupy towarów np. 1-pieczywo, 2-napoje,
3-papierosy itd.

•	datę w polu Data zakupu: ustawiamy za pomocą strzałek najeżdżając na nie kursorem
myszy  i przyciskając lewy jej klawisz lub klikając na kalendarz [image] •	 znajdujący się
obok strzałek

•	pola Cięż. netto: i Cięż. brutto: powinny zostać wypełnione w przypadku gdy towar będzie sprzedawany za granicę.

- jeżeli informacje dotyczące towaru są poprawne można wcisnąć klawisz Zapisz
- zapisany towar ukazuje się w tabelce po lewej stronie formularza.
-  jeżeli nie chcemy zapisywać towaru możemy wcisnąć klawisz Anuluj, spowoduje to
   wyczyszczenie zapisanych pól.
-	zapisany towar można usunąć klawiszem Usuń

Wprowadzone towary możemy przeglądać przy pomocy strzałek tabeli lub klawiszy:
- Pierwszy zapis - ustawienie się na pierwszym towarze
- Ostatni zapis - ustawienie się na ostatnim towarze
- Następny - ustawienie się na następnym towarze

Uzupełnianie stanu magazynowego, towaru który już istnieje w magazynie realizujemy przy pomocy przycisku Uzupełnij Ilość. W nowo powstałym formularzu możemy podać ilość zakupionego towaru, datę zakupu i numer dokumentu zakupu. Jak uzupełniać stany magazynowe znajdziemy w pomocy aktualizacja stanów

Dla aktualnie zaznaczonego magazynu możemy wydrukować stany magazynowe na ekranie a następnie na drukarce przy pomocy przycisku Drukuj. Jak obsługiwać ekran z wydrukiem towarów znajdziemy w pomocy wydruk na drukarce

Na palecie przycisków do obsługi towarów znajduje się jeszcze jeden przycisk aktualnie niewidoczny Wprowadź do faktury. Służy on do wprowadzania towarów do dokumentów sprzedaży i jest widoczny z poziomu formularza “DOKUMENT SPRZEDAŻY - TOWARY MAGAZYNOWE” po wciśnięciu przycisku Dodaj.

W lewej części formularza nad tabelką wprowadzanych towarów znajduje się klawisz z napisem Szukaj i pole edycyjne, w którym możemy wpisać numer lub symbol (lub ich część) szukanego towaru np. w celu zmiany nazwy, Vat-u itp. Jeżeli numer towaru lub symbolu towaru będzie się zgadzał z ciągiem znaków w polu edycyjnym to dany towar zostanie w tabelce zaznaczony i jego szczegółowe dane będą wyświetlone w prawej części formularza.

Klawisz Pomoc uruchamia tekst pomocy, który jest właśnie czytany.
Aby zakończyć pracę z tym formularzem należy wcisnąć przycisk Zamknij.


Aktualizacja stanów magazynowych

Wybierając ikonę Aktualizacja lub MENI tekstowe Wprowadzanie, Aktualne towary otwieramy formularz “AKTUALIZOWANIE STANÓW MAGAZYNOWYCH - ZAKUP TOWARÓW”. Do tego formularza możemy wejść także z formularza “TOWARY I MATERIAŁY W MAGAZYNACH 1-999” poprzez wciśnięcie przycisku Uzupełnij ilość. Wówczas zostajemy automatycznie ustawieni na towarze, który był zaznaczony w formularzu podstawowym. Aby uzupełnić stan postępujemy następująco:

- klikamy pole Ilość: w prawej części formularza
- wpisujemy ilość np. 100
- klikamy pole Nr faktury:, jeżeli chcemy wpisać numer dokumentu zakupu
- jeżeli data aktualizacji jest inna niż w polu Data zakupu: to klikamy myszą strzałki
w pola Data zakupu lub kalendarz [image] znajdujący się obok strzałek i ustawiamy
ją prawidłowo
- zapisujemy wprowadzony towar w magazynie klawiszem Zapisz
- jeżeli nie aktualizujemy więcej towarów przyciskamy klawisz Wyjście, w przeciwnym przypadku szukamy następnego towaru do aktualizacji w wybranym magazynie.
Poszukiwanie towarów robimy następująco:
- ustawiamy wybrany magazyn przy pomocy strzałek tabelki lub przy pomocy listwy z przyciskami znajdującymi się pod tabelką
znaczenie poszczególnych przycisków od lewej jest następujące
-- przejdź do pierwszej pozycji (pierwszy magazyn)
-- przejdź do poprzedniej pozycji (poprzedni magazyn)
-- przejdź do następnej pozycji (następny magazyn)
-- przejdź do ostatniej pozycji (ostatni magazyn)
- przeszukujemy towar przy pomocy strzałek tabelki towarów, przycisków Następny,
Pierwszy zapis, Ostatni zapis lub używając pola edycyjnego, do którego wpisujemy numer
albo symbol (lub jego część) szukanego towaru i przycisku Szukaj znajdującego się
ponad tabelką z towarami, który uruchamia poszukiwania
- po wybraniu towaru klikamy pole Ilość: i wpisujemy ilość towaru
- pola Nr faktury: i Data zakupu: uzupełniamy tak jak wyjaśnialiśmy to powyżej

- aby zapisać nowy stan w magazynie klikamy przycisk Zapisz lub w przypadku
rezygnacji przycisk Anuluj.

Aby opuścić formularz używamy przycisku Wyjście.

Klawiszem Pomoc wywołujemy tekst, który obecnie czytamy.


Wprowadzanie towarów(usług) niemagazynowych

Towary(usługi) niemagazynowe różnią się tym od magazynowych, że nie wprowadzamy ich ilości, a tym samym mogą być wprowadzane do sprzedaży towary(usługi) nie istniejące w bazie, chociaż wydłuża to czas wyprowadzenia dokumentu sprzedaży. Ten formularz otwieramy przez ikonę Usługi i Towary lub z MENI tekstowego Wprowadzanie, Usługi i towary.
Aby rozpocząć wprowadzanie postępujemy następująco:

- klikamy przycisk Dodaj
- w polu Symbol: wpisujemy symbol  np. SERWIS SPRZĘTU 720
- klawiszem Tab przechodzimy do pola Nazwa:
- w polu Nazwa: wpisujemy nazwę np. Serwis robota kuchennego typ 720 RB
- klawiszem Tab przechodzimy do następnych pól, które wypełniamy pamiętając że:

•	cenę możemy wprowadzać trzema sposobami
1- wpisując w polu Cena netto: cenę netto towaru(usługi) i w polu Marża(%) marżę. Ceny w
  polach Cena  netto sprz. i Cena brutto sprzedaży: przeliczą się samoczynnie po zapisaniu (klawisz
  Zapisz)
2- wpisując w polu Cena netto: cenę netto i cenę netto sprzedaży w polu Cena netto sprz..
  Marża w polu Marża(%)  i cena brutto sprzedaży w polu Cena brutto sprzedaży: przeliczą się
  samoczynnie po zapisaniu
3- wpisując w polu Marża(%) marżę i cena brutto sprzedaży w polu Cena brutto sprzedaży:. Ceny
  w polach Cena netto: i Cena  netto sprz. przeliczą się samoczynnie po zapisaniu. Ten sposób jest
  wygodny przy zmianie cen towarów(usług).

Wybór sposobu ustalania cen jest ustawiany w formularzu Parametry programu
na stronie “PARAMETRY WYDRUKU I SYSTEMU”.

•	w polach Jed. miary: i VAT: wartości możemy wybrać klikając myszą strzałkę lub naciskając klawisz strzałki klawiatury.

•	datę w polu Data zakupu: ustawiamy za pomocą strzałek najeżdżając na nie kursorem myszy  i przyciskając lewy jej klawisz lub klikając na kalendarz [image] •	 znajdujący się obok strzałek

•	pola Cięż. netto: i Cięż. brutto: powinny zostać wypełnione w przypadku gdy towar będzie sprzedawany za granicę.

- jeżeli informacje dotyczące towaru(usługi) są poprawne można wcisnąć klawisz Zapisz
- zapisany towar ukazuje się w tabelce po lewej stronie formularza.
- jeżeli nie chcemy zapisywać towaru możemy wcisnąć klawisz Anuluj, spowoduje to
  wyczyszczenie zapisanych pól.
- zapisany towar można usunąć klawiszem Usuń

Wprowadzone towary możemy przeglądać przy pomocy klawiszy:
- Pierwszy zapis - ustawienie się na pierwszym towarze(usłudze)
- Ostatni zapis - ustawienie się na ostatnim towarze(usłudze)
- Następny - ustawienie się na następnym towarze(usłudze)

Możemy wydrukować nasze towary i usługi na ekranie, a następnie na drukarce przy pomocy przycisku Drukuj. Jak obsługiwać ekran z wydrukiem towarów znajdziemy w pomocy
wydruk na drukarce

Na palecie przycisków do obsługi towarów i usług znajduje się jeszcze jeden
przycisk aktualnie niewidoczny Wprowadź do dokumentu. Służy on do wprowadzania
towarów i usług do dokumentów sprzedaży i jest widoczny z poziomu formularza “DOKUMENT SPRZEDAŻY - TOWARY NIEMAGAZYNOWE” po wciśnięciu
przycisku Dodaj.

W lewej górnej części formularza nad tabelką towarów i usług znajduje się klawisz
z napisem Szukaj i pole edycyjne, w którym możemy wpisać numer lub symbol
(lub ich część) szukanego towaru(usługi) np. w celu zmiany nazwy, Vat-u itp.
Jeżeli numer lub symbol towaru(usługi) będzie się zgadzał z ciągiem znaków w polu
edycyjnym to dany towar(usługa) zostanie w tabelce zaznaczony i jego szczegółowe
dane będą wyświetlone w prawej części formularza.

Klawisz Pomoc uruchamia tekst pomocy, który jest właśnie czytany.
Aby zakończyć pracę z tym formularzem należy wcisnąć przycisk Zamknij.


Wystawianie dokumentów magazynowych
Wystawianie magazynowych dokumentów sprzedaży

Przy pomocy tego formularza możemy wystawiać Faktury VAT, Rachunki uproszczone, Rachunki, WZ-Faktury VAT, WZ-Rachunki uproszczone i Faktury ProForma. Formularz wywołujemy poprzez klikniecie ikony Faktura Mag. lub z MENI tekstowego poprzez Fakturowanie, Magazynowe.

Algorytm wystawienia dowolnego dokumentu sprzedaży jest następujący:

I. Najpierw wypełniamy dane tzw. NAGŁÓWKA dokumentu sprzedaży

- jeżeli pole edycyjne Nr jest puste klikamy na nim i wpisujemy numer dokumentu sprzedaży np. 1/11/1998/Vat. Jeżeli w polu Nr jest wypisany numer dokumentu, to znaczy, że w parametrach programu ustawiliśmy automatyczne numerowanie dokumentów
- kontrahenta możemy wprowadzić dwoma sposobami

•	klikamy przycisk Kartoteka kontrahentów co powoduje otworzenie formularza “DANE KONTRAHENTÓW” i szukamy kontrahenta w tabeli. Jeżeli nie ma takiego kontrahenta to możemy go dodać do tego formularza i zapisać lub wyjść z powrotem do formularza sprzedaży wciskając przycisk Zamknij.
Jak wprowadzić kontrahenta opisano w pomocy wprowadzanie kontrahentów
Jeżeli znaleźliśmy potrzebnego kontrahenta to klikamy przycisk Wprowadź do dokumentu lub dwukrotnie klikamy lewym przyciskiem myszy na znalezionym kontrahencie. Po tej operacji wracamy do dokumentu sprzedaży, a dane wybranego kontrahenta zostają wpisane do pól Nazwa:, Adres:, NIP:, Regon:.

•	klikamy przycisk Poza kartoteką. Pojawiają się wówczas cztery pola edycyjne Nazwa:, Adres:, NIP: i Regon:.
- Klikamy na pierwszym polu Nazwa:, wówczas pojawia się kursor
- wpisujemy nazwę kontrahenta
- klawiszem Tab przechodzimy na pole Adres: i wpisujemy nazwę kontrahenta
- klawiszem Tab przechodzimy na pole NIP: i wpisujemy NIP kontrahenta
- klawiszem Tab przechodzimy na pole Regon: i wpisujemy regon kontrahenta

- jeżeli dane wyświetlone w prawej stronie formularza takie jak: DATA, PŁATNOŚĆ, WALUTA nam nie odpowiadają to je zmieniamy klikając myszą na strzałki pól edycyjnych. Pola te rozwijają się i możemy wybierać odpowiednie wartości dla Sposobu zapłaty:, Waluta:, Język..
Dla pola Ile dni: wartość zmieniamy przy pomocy strzałek, a daty Wystawienia: i Sprzedaży: zmieniamy przy pomocy strzałek lub kalendarza [image] (klikamy na nich myszką), znajdującego się obok nich.
Dodatkowe pola dla nagłówka dokumentu takie jak: Nr umowy:, Nr dowodu:, Śr. Transportu:, Odbiorca:, Nr fabryczny: pojawiają się tylko wówczas, jeżeli w formularzu PARAMETRY SYSTEMU na stronie drugiej są zaznaczone jako aktywne - jak to zrobić znajdziemy w pomocy parametry programu
II. Teraz wpiszemy do dokumentu sprzedaży towary wybierane z odpowiedniego magazynu
- klikamy myszą klawisz Dodaj
- otwiera się formularz TOWARY I MATERIAŁY W MAGAZYNACH
- poszukiwany towar znajdujemy przeglądając tabelę towarów przy pomocy strzałek, przycisków do operacji na towarach lub najprościej przy pomocy pola edycyjnego, do którego wpisujemy symbol lub numer poszukiwanego towaru i uruchamiamy poszukiwanie klawiszem Szukaj -  przeglądanie i poszukiwanie pozycji można znaleźć w pomocy  szukanie pozycji
- znaleziony towar wprowadzamy klikając go dwukrotnie lewym klawiszem myszy lub
klikając przycisk Wprowadź do faktury
- formularz TOWARY I MATERIAŁY W MAGAZYNACH zostaje zamknięty, a otwiera się formularz WPROWADZANIE TOWARÓW DO DOK. SPRZEZDAŻY
- kursor ustawia się automatycznie w polu Upust:
- jeżeli dajemy upust na towar to w polu Upust: wpisujemy procent upustu np. 10
- klawiszem Tab przechodzimy na pole Ilość: i wpisujemy ilość towaru np. 5
- jeżeli chcemy podać numer fabryczny to klikamy pole Numer fabryczny: i wpisujemy go
- klikamy klawisz Przelicz
- klikamy klawisz Wprowadź do dokumentu
- zamyka się formularz WPROWADZANIE TOWARÓW DO DOK. SPRZEDAŻY  i wracamy do naszego formularza sprzedaży, w którym został do tabeli wprowadzony wybrany towar.
- możemy już wprowadzić w identyczny sposób następny towar klawiszem Dodaj

Przy sprzedaży magazynowej można także wprowadzić usługę, którą dołączamy do naszych towarów np. Za instalację oprogramowania w sprzedanym zestawie komputerowym. Usługę tę wprowadzić możemy przy pomocy klawisza DODAJ USŁUGĘ.. Kliknięcie tego przycisku powoduje otworzenie nowego formularza WPROWADZANIE USŁUG W SPRZEDAŻY MAGA....., w którym możemy ręcznie wpisać w polach Symbol:, Nazwa Usługi:, Indeks:, jed. m., cena, Upust(%), Ilość, VAT dane naszej usługi i wprowadzić do dokumentu przyciskiem Wprowadź do dokumentu..
Możemy także pobrać naszą usługę z bazy(musimy ją tam wcześniej wprowadzić) klikając przycisk Usługi i Towary. Kliknięcie tego przycisku powoduje otworzenie nowego formularza USŁUGI I TOWARY NIEMAGAZYNOWE, z którego możemy wybrać potrzebną nam usługę (poprzez dwukrotne jej kliknięcie lub kliknięcie przycisku Wprowadź do dokumentu). Usługa ta zostanie przeniesiona do naszego formularza WPROWADZANIE USŁUG W SPRZEDAŻY MAGA...., skąd po uzupełnieniu lub zmianie danych wprowadzamy ją do dokumentu sprzedaży.

Po wprowadzeniu wszystkich towarów sprawdzamy poprawność wszystkich pozycji. Pozycje zbyteczne można usunąć klawiszem Usuń, a błędne poprawić klawiszem
Popraw. Klawisz Popraw otwiera ponownie formularz WPROWADZANIE TOWARÓW DO DOK. SPRZEDAŻY i wyświetla w polu Ilość: ilość naszego poprawianego towaru, którą możemy zmienić i przeliczyć klawiszem Przelicz i  z powrotem wprowadzić do dokumentu sprzedaży (klawiszem Wprowadź do dokumentu).
Jeżeli wszystko jest już w porządku to postępujemy następująco:
- klikamy przycisk Zapisz
- klikamy przycisk Drukuj dokument
- otwiera się formularz z utworzonym dokumentem sprzedaży, w którego górnej części znajduje się listwa z ikonami - przedstawiamy ją poniżej.

Dokładne informacje jak obsługiwać listwę znajdziemy w pomocy wydruk na drukarce, a obecnie powiemy o tych ikonach, które są potrzebne do powiększenia(dokładnego obejrzenia ) dokumentu, do jego wydruku i opuszczenia formularza.
- aby powiększyć dokument należy kliknąć drugą lub trzecią ikonę od lewej strony
- aby wydrukować dokument jeden raz należy kliknąć czwartą ikonę (z obrazkiem drukarki) od prawej strony - dwa egzemplarze dokumentu np. Faktury VAT drukujemy klikając dwa razy ikonę drukarki, trzy egzemplarze klikamy trzy razy itd.
- aby opuścić formularz z dokumentem klikamy pierwszą ikonę od prawej z napisem “Exit”
Wracamy z powrotem do naszego formularza DOKUMENT SPRZEDAŻY - TOWARY MAGAZYNOWE i klikając przycisk Wyjście wracamy do MENI.

UWAGA:

•	Typ dokumentu czyli np. “Faktura VAT” możemy zmienić np. na “Fakturę VAT Wewnętrzną” klikając na tekście “Faktura VAT myszą. Każde kliknięcie myszy powoduje pojawienie się innego typu dokumentu.

•	ustawienie waluty i związanego z nią przelicznika (np. USD - 3.4598) może być zastosowane tylko raz na początku, zanim zaczniemy wprowadzać jakiekolwiek towary do dokumentu, ponieważ program przelicza cenę z waluty krajowej na walutę wybraną w momencie wybierania towaru z magazynu.

•	o wydruku dokumentu w języku polskim, angielskim czy niemieckim decyduje pole
Język: (istnieje więc możliwość wydruku dokumentu w języku polskim ale z dowolną walutą).

•	niektóre pola w dokumencie sprzedaży możemy zmienić lub dołożyć nowe nawet po zapisaniu klawiszem Zapisz i po wydrukowaniu klawiszem Drukuj. Robimy to następująco:
- jeżeli jesteśmy w formularzu wydruku dokumentu to naciskamy przycisk Exit i wracamy do formularza DOKUMENT SPRZEDAŻY .....
- wybieramy z MENI tekstowego System, Parametry programu i  na “drugiej strony” formularza PARAMETRY PROGRAMU klikając myszką poniższe pola(kolor czerwony) możemy dodać lub usunąć z dokumentu sprzedaży pola lub informacje:

Środek  transportu 	- poprzez kliknięcie Pole “Środek transportu”
Nr dowodu	- poprzez kliknięcie Pole “Nr dowodu”
Odbiorca	- poprzez kliknięcie Pole “odbiorca”
Zatwierdził	- poprzez kliknięcie Informacja “Zatwierdził”
Uwagi	- poprzez kliknięcie UWAGI

Pola Śr.  transportu:, Nr dowodu: i  Odbiorca: pojawią (lub znikną) się także na formularzu DOKUMENT SPRZEAŻY .... i tam trzeba je wypełnić przed ponownym wydrukiem dokumentu.
Zmianę formy daty sprzedaży z “rr-mm-dd” na “miesiąc, rok” np. z 98-12-20 na grudzień, 1998 (lub odwrotnie) dokonujemy :

klikając Data sprz. w formacie “miesiąc rrrr” (np. Styczeń 1998)

a zmianę pola INDEKS, PKWIU lub SWW (w nagłówku dokumentu) poprzez:

kliknięcie wybranego indeksu Jaki indeks towaru do dokumentu

Opis wystawiania dokumentu jest dość długi i wydaje się skomplikowany, ale po niewiekim treningu wystawienie dokumentu wielopozycyjnego zajmuje najwyżej jedną-dwie minuty.


Wystawianie dokumentów niemagazynowych
Wystawianie niemagazynowych dokumentów sprzedaży

Przy pomocy tego formularza możemy wystawiać Faktury VAT, Rachunki uproszczone, Rachunki, WZ-Faktury VAT, WZ-Rachunki uproszczone i Faktury ProForma. Formularz wywołujemy poprzez klikniecie ikony Faktura lub z MENI tekstowego poprzez Fakturowanie, Poza magazynem.

Algorytm wystawienia dowolnego dokumentu sprzedaży jest następujący:

I. Najpierw wypełniamy dane tzw. NAGŁÓWKA dokumentu sprzedaży

- jeżeli pole edycyjne Nr jest puste klikamy na nim i wpisujemy numer dokumentu sprzedaży np. 1/11/1998/Vat, w przeciwnym przypadku (czyli jeżeli pole edycyjne Nr nie jest puste) oznacza to, że w formularzu parametry programu ustawiliśmy numerowanie automatyczne
- kontrahenta możemy wprowadzić dwoma sposobami

•	Klikamy przycisk Kartoteka kontrahentów co powoduje otworzenie formularza “DANE KONTRAHENTÓW” i szukamy kontrahenta w tabeli. Jeżeli nie ma takiego kontrahenta to możemy go dodać do tego formularza i zapisać lub wyjść z powrotem do formularza sprzedaży wciskając przycisk Zamknij.
Jak to zrobić opisano w pomocy wprowadzanie kontrahentów
Jeżeli znaleźliśmy potrzebnego kontrahenta to klikamy przycisk Wprowadź do dokumentu lub dwukrotnie klikamy lewym przyciskiem myszy na znalezionym kontrahencie. Po tej operacji wracamy do dokumentu sprzedaży, a dane wybranego kontrahenta zostają wpisane do pól Nazwa:, Adres:, NIP:, Regon:.

•	Klikamy przycisk Poza kartoteką
- pojawiają się cztery pola edycyjne  Nazwa:, Adres:, NIP: i Regon:
- klikamy na pierwszym polu Nazwa:, wówczas pojawia się kursor
- wpisujemy nazwę kontrahenta
- klawiszem Tab przechodzimy na pole Adres: i wpisujemy nazwę kontrahenta
- klawiszem Tab przechodzimy na pole NIP: i wpisujemy NIP kontrahenta
- klawiszem Tab przechodzimy na pole Regon: i wpisujemy regon kontrahenta

- jeżeli dane wyświetlone w prawej stronie formularza takie jak: DATA, PŁATNOŚĆ, WALUTA nam nie odpowiadają to je zmieniamy klikając myszą na strzałki pól edycyjnych. Pola te rozwijają się i możemy wybierać odpowiednie wartości dla Sposobu zapłaty:, Waluta:, Język..
Dla pola Ile dni: wartość zmieniamy przy pomocy strzałek, a daty Wystawienia: i Sprzedaży: zmieniamy przy pomocy strzałek lub kalendarza [image], znajdującego się obok nich.
Dodatkowe pola dla nagłówka dokumentu takie jak: Nr umowy:, Nr dowodu:, Śr. Transportu:,
Odbiorca:, Nr fabryczny: pojawiają się tylko wówczas, jeżeli w formularzu PARAMETRY SYSTEMU na stronie drugiej są zaznaczone jako aktywne - jak to zrobić znajdziemy w pomocy parametry programu
II. Teraz dodajemy do naszego dokumentu sprzedaży towary lub usługi w sposób następujący:
- klikamy myszą klawisz Dodaj
- otwiera się formularz WPROWADZANIE USŁUG I TOWARÓW NIEMAGAZYNOWYCH
Do tego formularza możemy towar(usługę) wprowadzić dwoma sposobami:

•	od podstaw wprowadzamy symbol, nazwę, indeks, jed. m., cenę, upust, ilość, VAT czyli:
-  wpisujemy w polu Symbol: symbol naszej usługi(towaru) np. NAPRAWA TELEWIZORA
- wciskamy klawisz Tab i przechodzimydo pola Nazwa Usługi(towaru)
- wpisujemy nazwę np. Wymiana modułu w.cz. telewizora Sony
- wciskamy klawisz Tab i przechodzimy do pola Indeks:
- możemy wpisać indeks (SWW, PKWiU itp.) naszej usługi(towaru)
- wciskamy klawisz Tab i w polu Jed. m. wpisujemy lub wybieramy  przy pomocy
strzałki jednostkę miary np. szt.
- klikamy myszką pole Cena wpisujemy cenę usługi(towaru) np. 25
- wciskamy klawisz Tab i w polu Upust możemy podać upust w % np. 5
- wciskamy klawisz Tab i w polu Ilość wpisujemy ilość operacji usługi lub towaru np.1
- wciskamy klawisz Tab i w polu VAT wpisujemy lub wybieramy przy pomocy
strzałki VAT naszej usługi lub towaru np. 22
- sprawdzamy poprawność wprowadzonych danych i jeżeli wszystko jest dobrze wciskamy(klikamy)  klawisz Wprowadź
- zamyka się aktualny formularz WPROWADZANIE USŁUG I TOWARÓW NIEMAGAZYNOWYCH i aktywny staje się nasz formularz dokumentu sprzedaży.
- możemy używając klawisza Dodaj wprowadzić następny towar(usługę)

•	klikając klawisz Usługi i Towary pobieramy towar(usługę) z bazy.
- otwiera się formularz USŁUGI I TOWARY NIEMAGAZYNOWE
- poszukiwany towar(usługę) znajdujemy przeglądając tabelę  przy pomocy strzałek, przycisków do operacji na towarach lub najprościej przy pomocy pola edycyjnego,
do którego wpisujemy symbol lub numer poszukiwanego towaru(usługi) i uruchamiamy poszukiwanie klawiszem Szukaj -  jak przeglądać i szukać pozycji w tabelach znajdziemy w pomocy  szukanie pozycji
- znaleziony towar(usługę) wprowadzamy klikając daną pozycję w tabeli
dwukrotnie lewym klawiszem myszy lub klikając przycisk Wprowadź do dokumentu
- formularz USŁUGI I TOWARY NIEMAGAZYNOWE zostaje zamknięty, a otwiera się formularz WPROWADZANIE USŁUG I TOWARÓW NIEMAGAZYNOWYCH,
w którym wypełnione są już pola Nazwa Usługi(towaru), Jed. m., Symbol:, Cena i ewentualnie pole Indeks(SWW).
- kursor ustawia się automatycznie w polu Upust:
- jeżeli dajemy upust na towar to w polu Upust: wpisujemy procent upustu np. 10
- klawiszem Tab przechodzimy na pole Ilość: i wpisujemy ilość towaru np. 5
- jeżeli chcemy podać numer fabryczny to klikamy pole Numer fabryczny: i wpisujemy go
- klikamy klawisz Wprowadź
- zamyka się formularz WPROWADZANIE USŁUG I TOWARÓW NIEMAGAZYNOWYCH i wracamy do naszego formularza sprzedaży
- możemy już wprowadzać następny towar klawiszem Dodaj

Po wprowadzeniu wszystkich towarów(usług) sprawdzamy poprawność wszystkich pozycji. Pozycje zbyteczne można usunąć klawiszem Usuń, a błędne poprawić klawiszem Popraw. Klawisz Popraw otwiera ponownie formularz WPROWADZANIE USŁUG I TOWARÓW NIEMAGAZYNOWYCH i wyświetla w polu Ilość: ilość naszego towaru, którą możemy zmienić i przez klawisz Wprowadź przenieść do dokumentu sprzedaży.
Jeżeli wszystko jest już w porządku to postępujemy następująco:
- klikamy przycisk Zapisz
- klikamy przrzycisk Drukuj dokument
- otwiera się formularz z utworzonym dokumentem sprzedaży, w którego górnej części znajduje się listwa z ikonami - przedstawiamy ją poniżej.

Dokładne informacje jak obsługiwać listwę znajdziemy w pomocy wydruk na drukarce, a obecnie powiemy o tych ikonach, które są potrzebne do powiększenia(dokładnego obejrzenia ) dokumentu, do jego wydruku i opuszczenia formularza.
- aby powiększyć dokument należy kliknąć drugą lub trzecią ikonę od lewej strony
czyli [image] lub
- aby wydrukować dokument jeden raz należy kliknąć czwartą ikonę (z obrazkiem drukarki) od prawej strony czyli
- dwa egzemplarze dokumentu np. Faktury VAT drukujemy klikając dwa razy ikonę drukarki(w odstępie kilkusekundowym), trzy egzemplarze klikamy trzy razy itd.
- aby opuścić formularz z dokumentem klikamy pierwszą ikonę od prawej z napisem Exit
czyli [image].
Po wciśnięciu klawisza Exit wracamy z powrotem do naszego formularza DOKUMENT SPRZEDAŻY - USŁUGI I TOWARY NIEMAGAZYNOWE i klikając na tym formularzu przycisk Wyjście wracamy do MENI.

UWAGA:

•	Typ dokumentu czyli np. “Faktura VAT” możemy zmienić np. na “Fakturę VAT Wewnętrzną” klikając na tekście “Faktura VAT myszą. Każde kliknięcie myszy powoduje pojawienie się innego typu dokumentu.

•	ustawienie waluty i związanego z nią przelicznika (np. USD - 3.4598) może być zastosowane tylko raz zanim zaczniemy wprowadzać jakiekolwiek towary(usługi) do dokumentu, bo program przelicza cenę z waluty krajowej na walutę wybraną w momencie wybierania towaru(usługi) z bazy.

•	o wydruku dokumentu w języku polskim, angielskim czy niemieckim decyduje pole
Język: (istnieje więc możliwość wydruku dokumentu w języku polskim, ale z dowolną walutą)

•	niektóre pola w dokumencie sprzedaży możemy zmienić lub dołożyć nowe nawet po zapisaniu klawiszem Zapisz i po wydrukowaniu klawiszem Drukuj. Robimy to następująco:
- jeżeli jesteśmy w formularzu wydruku dokumentu to naciskamy przycisk Exit i wracamy do formularza DOKUMENT SPRZEDAŻY .....
- wybieramy z MENI tekstowego System, Parametry programu i  na “drugiej strony” formularza PARAMETRY PROGRAMU klikając myszką poniższe pola(kolor czerwony) możemy dodać lub usunąć z dokumentu sprzedaży pola lub informacje:

Środek  transportu 	- poprzez kliknięcie Pole “Środek transportu”
Nr dowodu	- poprzez kliknięcie Pole “Nr dowodu”
Odbiorca	- poprzez kliknięcie Pole “odbiorca”
Zatwierdził	- poprzez kliknięcie Informacja “Zatwierdził”
Uwagi	- poprzez kliknięcie UWAGI

Pola Śr.  transportu:, Nr dowodu: i  Odbiorca: pojawią (lub znikną) się także na formularzu DOKUMENT SPRZEAŻY .... i tam trzeba je wypełnić przed ponownym wydrukiem dokumentu.
Zmianę formy daty sprzedaży z “rr-mm-dd” na “miesiąc, rok” np. z 98-12-20 na grudzień, 1998 (lub odwrotnie) dokonujemy :

klikając Data sprz. w formacie “miesiąc rrrr” (np. Styczeń 1998)

a zmianę pola INDEKS, PKWIU lub SWW (w nagłówku dokumentu) poprzez:

kliknięcie wybranego indeksu Jaki indeks towaru do dokumentu

Opis wystawiania dokumentu jest dość długi i wydaje się skomplikowany, ale po niewielkim treningu wystawienie dokumentu wielopozycyjnego, którego dane wprowadzamy z bazy  zajmuje najwyżej  jedną do dwóch minut.


Przegląd dokumentów sprzedaży

Formularz dokumentów sprzedaży został logicznie podzielony na dwie części.

•	Pierwsza część składa się:
- z tabelki, w której znajdują się wszystkie dokumenty sprzedaży magazynowej i niemagazynowej tj, Faktury VAT, Rachunki Uproszczone, Rachunki, Faktury i Rachunki korygujące itd.
- z sekcji zawierającej pola edycyjne znajdujące się ponad tabelką. Pola edycyjne mają ułatwić i przyśpieszyć znalezienie właściwego dokumentu sprzedaży.
- z przycisków leżących pod tabelką, dzięki którym możemy wykonywać  różne operacje na dokumentach sprzedaży jak:
-usuwanie dokumentu
-poprawianie pozycji dokumentu(tylko dla sprzedaży niemagazynowej)
-tworzenie dokumentów korygujących
-tworzenie duplikatów dokumentów

•	Druga część składa się:
- z tabelki, w której wyświetlane są pozycje dla wybranego dokumentu sprzedaży.

Pola edycyjne znajdujące się nad tabelką z dokumentami pozwalają w szybki sposób znaleźć właściwy dokument w celu przejrzenia lub dokonania na nim operacji przy pomocy przycisków leżących pod tabelką.
Pierwsze pole edycyjne Rodzaj dokumentu leżące w lewym górnym rogu formularza zawierające tekst Wszystkie Dokumenty można rozwinąć kliknięciem myszy na strzałce pola do postaci

Wszystkie Dokumenty
Faktura Vat
Faktura VAT Wewnętrzna
Rachunek
Faktura ProForma
Wz-Faktura Vat
Faktura korygująca
Rachunek korygujący

Po wybraniu (przez kliknięcie myszą wybranej pozycji) dowolnej pozycji (oprócz pierwszej) w tabeli wyświetla się tylko wybrany typ dokumentu np. po wybraniu Faktury Vat w tabeli w kolumnie Typ Dokumentu będą tylko dokumenty o nazwie Faktura VAT. Niedostępne też stają się pola edycyjne Okres powstania dokumentu i Szukanie dokumentu wg Nr Dokumentu,..... Dokumenty można przeszukiwać przy pomocy strzałek tabeli.

Dla pierwszej pozycji tj. Wszystkie Dokumenty tabela dokumentów sprzedaży zawiera wszystkie dokumenty i mogą być one przeszukiwane przy pomocy wielu kryteriów, które umożliwiają łatwą i szybką lokalizację poszukiwanego dokumentu.
Jak szukać dokumentu sprzedaży przy pomocy pól edycyjnych i klawisza Szukaj znajdujących się w segmencie Szukanie dokumentu wg Nr Dokumentu, Daty Wystawienia, Nazwy Kontrahenta, Nr Kol. wyjaśniamy poniżej:
- w lewym okienku edycyjnym, które można rozwinąć do postaci (klikając myszką strzałkę pola)

wg Nr Dokumentu
wg Daty Wystawienia
wg Nazwy Kontrahenta
wg Nr Kol.

wybieramy według czego szukamy np. wg Daty Wystawienia i do pola edycyjnego leżącego po prawej stronie klawisza Szukaj wpisujemy datę np. 981102(system rozpisuje datę jako 98-11-02).
- wciskamy klawisz(klikamy myszą) Szukaj lub kombinację klawiszy Alt+S.
- jeżeli istnieją dokumenty z datą 98-11-02 to pierwszy dokument z tą datą zostaje zaznaczony, a w dolnej tabelce znajdują się pozycje sprzedane poprzez ten dokument. W podobny sposób możemy szukać wg Nr Dokumentu, wg Nazwy Kontrahenta lub wg Nr Kol.

Do szukania dokumentów możemy użyć także rozwijalnego pola Okres powstania dokumentu, które po kliknięciu na strzałce rozwija się do postaci:

Bieżący Dzień
Bieżący Miesiąc
Poprzedni Miesiąc
Bieżący Kwartał
Poprzedni Kwartał
Bieżący Rok
Wybrany Miesiąc
Podany Okres
Poprzedni Rok

Wybór pola Bieżący Dzień powoduje, że dostępne są tylko dokumenty z dnia bieżącego, podobnie  jest gdy wybieramy pozycje Bieżący Miesiąc, Poprzedni Miesiąc, Bieżący Kwartał, Poprzedni Kwartał, Bieżący Rok czy też Poprzedni Rok. Dostępne są dokumenty tylko dla wybranego okresu czasu.
Wybór pozycji Wybrany Miesiąc powoduje pojawienie się nowego pola, które rozwija się pozwalając wybrać dowolny miesiąc roku bieżącego i tylko dla wybranego miesiąca będą widoczne dokumenty sprzedaży.
Wybór pozycji Podany Okres pozwala przy pomocy dwóch pól z datą wybrać dowolny okres czasu (od jednego dnia do lat) dla dokumentów sprzedaży. Daty można zmieniać w tył i w przód przy pomocy strzałek lub ustawiać za pomocą kalendarza [image] (kalendarz znajdujący się obok strzałek uruchamiamy klikając nań myszką).

Do znalezionego dokumentu, przy pomocy dowolnych powyższych kryteriów można wystawić duplikat, dokument korygujący, można też dokument usunąć lub poprawić(obecnie tylko dla dokumentów niemagazynowych). Operacje te przeprowadza się przy pomocy klawiszy znajdujących się pod tabelą dokumentów.

•	Wystawianie  duplikatu
- klikamy przycisk Duplikat
- otwiera się formularz DUPLIKAT DOKUMETU, którego wygląd jest identyczny
jak formularza do wystawiania dokumentów sprzedaży. Po wciśnięciu klawisza Drukuj tworzy się duplikat dokumentu na ekranie, który możemy wysłać na drukarkę klawiszem z ikoną drukarki lub powrócić do formularza DUPLIKAT DOKUMENTU wciskając klawisz z napisem Exit.
- wychodzimy z formularza DUPLIKAT DOKUMENTU wciskając przycisk Wyjście

•	Wystawianie dokumentu korygującego
 - klikamy przycisk Korekta
 - otwiera się formularz DOKUMENT KORYGUJĄCY,  którego dokładny sposób
obsługi znajdziemy w pomocy dokument korygujący, a tutaj podamy tylko ogólne zasady
 - wypełniamy pola Nr (numer dokumentu korygującego),  Podstawa korekty: i ewentualnie zmieniamy pola data Wystawienia: i Sprzedaży:, pola Sposób zapłaty:, Ile dni:
 - w pierwszej tabeli DO KOREKCJI są wszystkie pozycje wystawione w dokumencie,
do którego robimy korektę. W drugiej tabeli KOREKTA powtórzone są pozycje z tabeli DO KOREKCJI. W tej tabeli możemy poprawiać pozycje lub je usuwać
przy pomocy klawiszy Popraw i Usuń
- zmiany w dokumencie zapisujemy klawiszem Zapisz
- dokument korygujący jest drukowany w dwóch częściach. Po wciśnięciu klawisza
Drukuj na ekranie tworzy się pierwsza część dokumentu, który drukujemy klawiszem z 	ikoną drukarki. Druga część dokumentu tworzy się po wciśnięciu klawisza Exit i
może być wydrukowana tak jak pierwsza(klawiszem z ikoną drukarki). Teraz wciśnięcie klawisza Exit powoduje powrót do formularza DOKUMENT KORYGUJĄCY.
- wciskamy klawisz Wyjście i wracamy do głównego formularza z przeglądem dokumentów.

•	Usuwanie dokumentu
- wciskamy klawisz Usuń
- po twierdzącej odpowiedzi na pytanie “Usunąć wyświetlony Dokument i związane
z nim Towary” pozycje dokumentu i dokument zostają usunięte.

•	Poprawianie dokumentu
- wciskamy klawisz Popraw
- jeżeli dokument niemagazynowy to otwiera  się formularz POPRAWA
DOKUMENTU NIEMAGAZYNOWEGO. Jest on w zasadzie identyczny i identycznie się go obsługuje jak formularz WPROWADZANIE USŁUG I TOWARÓW NIEMAGAZYNOWYCH. Można więc usuwać, poprawiać i dopisywać pozycje usług(towarów), zmieniać kontrahenta, daty sprzedaży i wystawienia, sposób zapłaty oraz sam typ dokumentu(np. fakturę VAT na Fakturę VAT Wewnętrzną). Dokładne informacje o obsłudze formularza znajdziemy w pomocy wprowadzanie niemagazynowych dokumentów sprzedaży
- po wprowadzeniu wszystkich zmian klikamy klawisz Zapisz
- aby wydrukować zmieniony dokument wciskamy klawisz Drukuj i wchodzimy do
nowego formularza, który jest obsługiwany przy pomocy ikon listwy leżącej na górze  strony. Dokładny opis obsługi wydruku znajdziemy w pomocy wydruk na drukarce. Wciśnięcie(kliknięcie) ikony z rysunkiem drukarki (czwarta ikona listwy od prawej) powoduje wydruk dokumentu na drukarce. Wciśnięcie drugiej lub trzeciej ikony listwy od lewej strony powiększa wydruk na ekranie. Aby wyjść z tego formularza, do formularza w którym poprawialiśmy dokument, klikamy ikonę Exit.
- wyjście z formularza POPRAWA DOKUMENTU  NIEMAGAZYNOWEGO
do formularza głównego tj. PRZEGLĄD DOKUMENTÓW uzyskujemy po
wciśnięciu klawisza Wyjście

•	aby opuścić główny formularz, w którym przeglądaliśmy nasze dokumenty wciskamy
 klawisz Wyjście  i wychodzimy wówczas do MENI


Parametry programu

Formularz PARAMETRY PROGRAMU składa się z trzech stron. Każdą z nich możemy otworzyć klikając myszą tytuł strony.

•	Pierwsza strona to WŁAŚCICIEL, w której wpisujemy dane swojej firmy następująco:
- klikamy pole Nazwa firmy: i wpisujemy nazwę firmy np. PPHU Wojtek i s-ka
- klawiszem Tab przechodzimy do pola Adres firmy: i wpisujemy adres firmy np. 99-400 Łowicz  ul. Podrzeczna 68
- klawiszem Tab przechodzimy do pola Nip: i wpisujemy NIP firmy np. 773-000-34-23
- klawiszem Tab przechodzimy do pola Regon: i wpisujemy Regon firmy np. 245678334
- klawiszem  Tab przechodzimy do następnego pola, którym jest Telefon: i podajemy telefony firmy. W podobny sposób przechodzimy do pól Fax:, Bank:, Nr rachunku i E_mail, które wypełniamy
- jeżeli firma jest płatnikiem Vat to klikamy myszką kwadracik leżący na lewo od tekstu firma jest płatnikiem VAT .
- jeżeli dane są poprawne to wciskamy klawisz Zapisz, jeżeli nie to pole które chcemy poprawić klikamy myszką i poprawiamy, a następnie zapisujemy(klawisz Zapisz)

•	Druga strona to PARAMETRY WYDRUKU I SYSTEMU, która składa się z kilku sekcji i informacji dodatkowych dla dokumentów sprzedaży

Na początek sekcja Tworzenie ceny sprzedaży .    Ta sekcja posiada trzy pozycje:
Cena net. sprzedaży określana marżą
Cena net. sprzedaży podawana z klaw.
Cena brut. sprzedaży  podawana z kalw.
- wybranie pozycji Cena net. sprzedaży określana marżą (zaznaczone zostaje pole leżące na lewo od tekstu) powoduje, że w formularzach TOWARY I MATERIALY W MAGAZYNACH 1..999 i USŁUGI I TOWARY NIEMAGAZYNOWE  cenę sprzedaży określa się podając marżę  w polu Marża: np. cena zakupu = 21, ustawiona marża 20 procent, to cena sprzedaży netto wyliczy się sama jako 21 * (1+20/100) =25,2. Cena brutto sprzedaży ustawia się automatycznie jako cena sprzedaży netto + VAT (25,2*(1+Vat/100)) po wciśnięciu klawisza Zapisz. Pola Cena netto sprz. i Cena brutto sprzedaży są nieaktywne
- wybranie pozycji Cena net. sprzedaży podawana z klaw. powoduje, że w formularzach wymienionych powyżej cenę netto sprzedaży podaje się z klawiatury, a marża wylicza się automatycznie jako ((25,2/21) -1)*100 =20. Cena brutto sprzedaży ustawia się  automatycznie, jak powyżej, po wciśnięciu klawisza Zapisz. Pola Marża(%) i Cena brutto sprzedaży są nieaktywne
- wybranie pozycji Cena brut. sprzedaży  podawana z kalw. powoduje,  że cena zakupu i cena netto sprzedaży wylicza się automatycznie na podstawie ceny brutto sprzedaży, VAT-u i marży po wciśnięciu klawisza Zapisz. Pola Cena netto i Cena netto sprz. są nieaktywne

Sekcja Płatność pozwala ustawić najczęściej stosowany sposób zapłaty np. przelew i podać jednocześnie okres zapłaty przelewu np. 14 dni. Sposób zapłaty możemy wybrać z pola Sposób zapłaty: po kliknięciu na nim strzałki. Pole to rozwija się pokazując następujące pozycje:

przelew
gotówka
gotówka + przelew
czek
czek potwierdzony
weksel
raty
gotówka + raty
karta
zaliczka poczt.
Rozliczenie b.g.

W polu Na ile dni: możemy zmieniać wartość poprzez kliknięcie myszką na strzałkach.
W sekcji Wezwanie ustalamy przy pomocy strzałek pola Ile dni:, ilość dni do zapłaty zaległości,  w wezwaniu do zapłaty, który drukujemy w formularzu ZESTAWIENIE - NALEŻNOŚCI OD KONTRAHENTÓW.

W sekcji Typ dokument wybieramy poprzez kliknięcie na strzałce pola, typ dokumentu który ma się pojawić w dokumencie sprzedaży np. Faktura VAT. Z rozwiniętego pola możemy wybrać następujące typy dokumentów:

Faktura VAT
WZ-Faktura VAT
Faktura VAT Wewnętrzna

Rachunek
      Faktura ProForma

W sekcji Zmiany opcji systemu możemy wybrać:
- Wyświetlanie podpowiedzi zaznaczając pole w postaci kwadratu (niezaznaczony
kwadrat oznacza schowanie podpowiedzi). Podpowiedzi te ukazują się zawsze
jeżeli najeżdżamy kursorem myszy na MENI lub klawisze formularzy.
- typ numeracji dokumentów ręczny lub automatyczny w obrębie miesiąca lub roku.
Wybieramy numerację automatyczną klikając pole w postaci kółka obok tekstu
 Automatyczna (przez system) . Pokazuje się wówczas podsekcja Automatyczna
 numeracja, w której możemy zaznaczyć numerację W obrębie miesiąca lub
 W obrębie roku. Oznacza to, że dokumenty będą zaczynały się zawsze od numeru
 1 do końca bieżącego miesiąca lub roku w układzie numer/mm/rr np. 1/11/1998.
 Przy zaznaczonej numeracji ręcznej tj pola Ręczna (przez operatora) numery
 dokumentów trzeba będzie wpisywać ręcznie.

Pod polami sekcji znajduje się pole Uwagi do faktury, w którym możemy wpisać dowolny tekst. Tekst ten będzie się drukował w stopce (na samym dole) dokumentów sprzedaży jeżeli zaznaczymy (klikamy na kwadracie lub tekście UWAGI) pole informacyjne UWAGI.
Pozostałe pola informacyjne, które możemy ustawić jako aktywne (zaznaczony kwadracik obok tekstu) to:

Pole “Środek transportu”
Pole “Nr dowodu”
Informacja “Nr Umowy”
Data sprz. w formacie “miesiąc rrrr” (np. Styczeń 1998)
Pole “Nr fabryczny”
Pole “odbiorca”
Informacja “Kto zatwierdził”
Data systemowa

Zaznaczone pole (kwadracik) obok tekstu powoduje, że dany tekst wraz z polem
edycyjnym pojawi się na dokumencie sprzedaży w formularzu i na wydruku dokumentu.
- gdy są aktywne(zaznaczone) Pole “Nr dowodu”, Informacja “Nr Umowy”, Pole “odbiorca”, to w formularzach dla sprzedaży magazynowej i niemagazynowej pojawiają się poniżej danych kontrahenta pole edycyjne Nr umowy:, Nr dowodu:, Śr. Transportu:, Odbiorca:,
które możemy wypełnić. Dane, które wpiszemy do pól edycyjnych pojawią się na wydrukach dokumentów sprzedaży tj. Fakturze VAT, Rachunków  itd.
- gdy są aktywne Pole “Nr fabryczny” to w formularzu WPROWADZANIE TOWARÓW DO DOK. SPRZEDAŻY pojawia się pole edycyjne Numer Fabryczny:, do którego możemy wpisać numer fabryczny towaru (wymóg przy sprzedaży pojazdów kołowych). Pozycja Numer fabryczny pojawi się także w wydruku dokumentu sprzedaży(faktura, rachunek itd.).
- gdy są aktywne Informacja “Kto zatwierdził” to na wydruku dokumentu sprzedaży w stopce(w dolnej części dokumentu) pojawi się tekst “Zatwierdził”.
- gdy są aktywne Data sprz. w formacie “miesiąc rrrr” (np. Styczeń 1998) to na wydruku dokumentu sprzedaży data pojawi się w formacie “miesiąc rok” np. Styczeń 1998. Jeżeli pole jest nieaktywne to data będzie wyświetlona w formacie dd-mm-rr np. 12-01-98.
- gdy są aktywne Data systemowa to na dokumentach sprzedaży(faktura, rachunek , faktura korygująca itd.) w prawym górnym rogu pojawi się aktualna data jaka jest w systemie

Oprócz pól informacyjnych i dodatkowych oznaczonych kwadratami znajduje się na tej stronie sekcja Jaki indeks towaru do dokumentu, w której możemy zaznaczyć “typ indeksu” klikając na wybranej pozycji SWW, Indeks, PKWiU. Zaznaczenie pozycji Indeks(kółko zaznaczone kropką) informuje, że w dokumencie sprzedaży w nagłówku pojawi się napis “INDEKS”.
Pod pozycją nagłówka “INDEKS” będą dla towarów lub usług drukowały się ich indeksy wprowadzone w formularzach TOWARY I MATERIAŁY W MAGAZYNACH 1-999 i USŁUGI I TOWARY NIEMAGAZYNOWE.
Zaznaczenie pozycji PKWiU spowoduje, że w nagłówku będzie napis “PKWiU”, a dla towarów lub usług będą drukowały się PKWiU wprowadzone w formularzach wymienionych powyżej.
Widoczny w nagłówku napis “Nr Fabryczny” będzie oczywiście widoczny na wydruku tylko wówczas, jeżeli zaznaczyliśmy Pole “Środek transportu” .

UWAGA:
Aby zapamiętać zmiany w polach informacyjnych i sekcjach należy je zatwierdzić klawiszem Zapisz.

Pole Data systemowa jest standardowo ustawione jako nieaktywne i jeżeli drukujemy dokument z inną datą niż aktualna nie powinno być zaznaczane(np. dzisiaj jest 2 luty 1999r. Jeżeli ustawiamy datę wystawienia i sprzedaży na 5 stycznia 1999r. i zaznaczymy pole Data systemowa to na fakturze pojawi się w górnym rogu 2 II 1999r.)

•	Trzecia strona to UŻYTKOWNICY, w której można wprowadzić użytkowników systemu uprawnionych do korzystania z systemu i wystawiania dokumentów sprzedaży. Algorytm wprowadzania użytkownika jest następujący:
- myszką klikamy przycisk Dodaj użytkownika
- w polu Nazwisko: wprowadzamy nazwisko użytkownika np. Kowalski
- klawiszem Tab przechodzimy do pola Imię: i wprowadzamy imię użytkownika np. Jan
- klawiszem Tab przechodimy do pola Inicjały: i wprowadzamy inicjały użytkownika np. KJ
- klawiszem Tab przechodzimy do pola Hasło: i wprowadzamy hasło(pole jest zabezpieczone przed czytaniem i zamiast tekstu ukazują się gwiazdki) np. użytkownik1
- klawiszem Tab przechodzimy do pola Potwierdzenie hasła: i wpisujemy tekst identyczny jak hasło tj. użytkownik1
- użytkownika zapisujemy klawiszem Zapisz
Jeżeli potwierdzenie hasła nie zgadza się z hasłem użytkownika nie uda się nam zapisać - musimy powtórnie wpisać prawidłowy tekst w polu Potwierdzenie hasła:
Aby dodać następnego użytkownika klikamy myszką przycisk Dodaj użytkownika i tak jak powyżej  dodajemy następnego użytkownika.

Aby usunąć użytkownika wykonujemy następujące czynności:
- w tabeli użytkowników ustawiamy się przy pomocy strzałek lub myszy na użytkowniku, którego chcemy usunąć
- klikamy przycisk Usuń użytkownika:
- w powstałym polu edycyjnym Podaj hasło: wpisujemy hasło użytkownika lub hasło główne systemu(dostarczane przy zakupie programu)
- po zapytaniu “Czy usuwamy użytkownika” potwierdzamy wciskając przycisk Tak

 Aby zmienić hasło należy użyć przycisku Zmiana hasła i po otworzeniu formularza ZMIANA HASŁA UŻYTKOWNIKA postąpić wg algorytmu:
-wpisać swoje aktualne hasło w polu Podaj aktualne hasło
-przejść klawiszem Tab do pola Podaj nowe hasło i wpisać swoje nowe hasło
-przejść klawiszem Tab do pola Powtórz nowe hasło i wpisać powtórnie swoje nowe hasło
-jeżeli system nie zaprotestuje(np. z powodu niezgodności dwóch ostatnich pól)
zapisujemy hasło klawiszem Zapisz lub rezygnujemy z zapisu klawiszem Anuluj.

Na tej stronie jest też jedno pole informacyjne Wydruk użytkownika na fakturze . Zaznaczenie tego pola powoduje, że w stopce dokumentów sprzedaży będzie drukowało się nazwisko i imię użytkownika obsługującego system.


Należności od kontrahentów

W tym formularzu możemy sprawdzić zaległe i bieżące należności od kontrahentów firmy, wystawić wezwanie do zapłaty z zaległymi należnościami oraz w przypadku zapłaty zaznaczyć wskazaną należność jako zapłaconą. Jeżeli zapłata jest po terminie można wystawić karne odsetki .

Formularz składa się z dwóch tabel zawierających kontrahentów i należności od nich oraz z dwóch sekcji(po prawej stronie tabeli kontrahentów). W pierwszej możemy ustawić wyświetlanie należności od wskazanego kontrahenta lub od wszystkich kontrahentów, a w drugiej rodzaj należności.
Kontrahenta możemy poszukiwać przy pomocy strzałek tabeli lub przy pomocy pola edycyjnego znajdującego się w górnej lewej części formularza wpisując jego numer, symbol lub NIP i przyciskając przycisk Szukaj.
Przyciski znajdujące się na dole formularza pozwalają ustawić należność jako zapłaconą (przycisk Zapłacono), wydrukować wezwanie do zapłaty(przycisk Wezwanie) i  wydrukować wybrane należności(przycisk Drukuj).

Aby ustawić należność jako zapłaconą lub częściowo zapłaconą postępujemy następująco:
- wybieramy kontrahenta i należność
- klikamy przycisk Zapłacono. Pojawia się nowy formularz ROZLICZENIE
KONTRAHENTA Z NALEŻNOŚCI
- jeżeli data zapłaty w polu Kiedy zapłacono: jest inna niż data faktycznej zapłaty to
ją zmieniamy przy pomocy strzałek lub z kalendarza [image] (strzałki znajdują się
na końcu pola edycyjnego, a ikona kalendarza jest za strzałkami)
- jeżeli zapłacona należność jest inna niż w polu Jaką należność: to klikamy na tym
polu i zmieniamy na należność zapłaconą.
- jeżeli liczymy odsetki to możemy zmienić procent w polu Procent odsetek:
(standardowo 33) i wciskamy przycisk Odsetki. Po potwierdzeniu (klawisz Tak)
odsetki zostają naliczone. Naliczone odsetki możemy obejrzeć w formularzu ODSETKI OD ZALEGŁOŚCI - odsetki
- potwierdzamy wprowadzone zmiany klawiszem Wprowadź i po potwierdzeniu
(klawisz Tak) zmiany zostają zapisane, a my wracamy do formularza głównego ZESTAWIENIE - NALEŻNOŚCI OD KONTRAHENTÓW.

Aby wydrukować wezwanie do zapłaty postępujemy następująco:
- wybieramy kontrahenta
- przyciskamy klawisz Wezwanie
- powstały wydruk na ekranie wysyłamy na drukarkę przyciskając na górnej
listwie ikonę drukarki(czwarta od prawej)
- wracamy do formularza głównego przyciskając ikonę z napisem Exit
Dokładny opis jak obsługiwać wydruki znajdziemy w pomocy wydruk na drukarce
Wydruk wszystkich należności uzyskamy klikając przycisk Drukuj w formularzu głównym. Wydruk będzie zawierał te należności, które znajdują się aktualnie w naszej dolnej tabeli .
Zawartość ekranu wysyłamy na drukarkę przy pomocy ikony z rysunkiem drukarki. Wracamy do formularza głównego klikając przycisk Exit.
Aby wyjść z formularza do MENI wciskamy klawisz Wyjście.


Drukowanie przelewów i przekazów

W tym formularzu możemy drukować przelewy i przekazy dla banków i dowolnych kontrahentów. Dane dla dłużnika i wierzyciela możemy wprowadzać z istniejących baz, tj. danych właściciela, kontrahentów, banków (metoda wygodna i szybka) lub wprowadzać te dane ręcznie.

•	Wprowadzanie danych z istniejących baz
Jako dłużnika możemy wprowadzić “właściciela firmy” lub wybranego kontrahenta(nic nie przeszkadza aby w bazie kontrahentów był wpisany właściciel lub dowolna prywatna osoba).
- aby wprowadzić jako dłużnika “właściciela firmy” klikamy przycisk Właściciel
i jego dane pojawią się w polach Nazwa:, Adres:, Bank:, Nr r-ku: (oczywiście dane
właściciela muszą być najpierw wpisane w formularzu PARAMETRY PROGRAMY
na stronie pierwszej)
- aby wprowadzić jako dłużnika wybranego kontrahenta klikamy przycisk
Kartoteka i pojawia się nam formularz DANE KONTRAHENTÓW
-	z tabeli wybieramy kontrahenta przy pomocy strzałek tabeli lub
znajdujemy go za pomocą pola edycyjnego leżącego nad tabelą,
gdzie można wpisać jego numer, symbol(część symbolu) lub NIP
i wcisnąć klawisz Szukaj.
- aby znalezionego kontrahenta wprowadzić jako dłużnika
klikamy go dwukrotnie myszką lub używamy(klikamy)
przycisku Wprowadź do druku. Dane dłużnika możemy jeszcze
uzupełnić wypełniając pole Tytułem
- czyli klikamy pole Tytułem
- wpisujemy właściwy tekst np. “TYTUŁEM WYNAGRODZENIA”

Wprowadzamy teraz dane wierzyciela. Możemy użyć przycisku  Bank lub Kartoteka
- aby wprowadzić jako wierzyciela bank klikamy przycisk Bank
- pojawia się nam formularz BANKI
-	z tabeli wybieramy bank przy pomocy strzałek tabeli lub
znajdujemy go za pomocą pola edycyjnego leżącego
nad tabelą, gdzie można wpisać jego numer lub
symbol(część symbolu) i wcisnąć klawisz Szukaj.
- aby znaleziony bank wprowadzić jako wierzyciela klikamy go
dwukrotnie myszką lub używamy(klikamy) przycisku Wprowadź do druku
- aby wprowadzić jako wierzyciela kontrahenta klikamy przycisk Kartoteka
- 	pojawia się nam formularz DANE KONTRAHENTÓW
-	z tabeli wybieramy kontrahenta przy pomocy strzałek tabeli
lub znajdujemy go za 	pomocą pola edycyjnego leżącego nad tabelą,
gdzie można wpisać jego numer, symbol(część symbolu) lub NIP
i wcisnąć klawisz Szukaj.
- aby znalezionego kontrahenta wprowadzić jako dłużnika klikamy
go dwukrotnie myszką lub używamy(klikamy) przycisku Wprowadź do druku

•	Wprowadzanie danych ręcznie
- klikamy po stronie DŁUŻNIK pole Nazwa: i wpisujemy nazwę dłużnika np. PPHU Jolka
- klawiszem Tab przechodzimy na pole Adres: i wpisujemy adres dłużnika
np. 97-170 Ujazd ul. Długa 10
- klawiszem Tab przechodzimy na pole Bank: i wpisujemy nazwę banku
np. PBG S.A. O/ Tomaszów Maz.
- klawiszem Tab przechodzimy do pola Nr r-ku: i wpisujemy nr rachunku
dłużnika np.	20801284-80023-27009-801000
- klawiszem Tab przechodzimy do pola Tytułem i wpisujemy tekst dotyczący
zapłaty np. zapłata za fakturę 12/12/1998/VAT
- klikamy pole Nazwa: po stronie wierzyciela i wpisujemy nazwę wierzyciela
- klawiszem Tab przechodzimy do pola Adres: i wpisujemy adres wierzyciela
- klawiszem Tab przechodzimy do pola Bank: i wpisujemy bank wierzyciela
- klawiszem Tab przechodzimy do pola Nr r-ku: i wpisujemy nr rachunku wierzyciela

Po wprowadzeniu danych dłużnika i wierzyciela w polu Kwota: wprowadzamy kwotę należności.
Jeżeli data w polu Data: jest prawidłowa to możemy przystąpić do drukowania, jeżeli nie, to zmieniamy ją przy pomocy strzałek pola edycyjnego lub przy pomocy kalendarza [image].
Przelew drukujemy przy pomocy przycisku Drukuj przelew, a przekaz używając przycisk Drukuj przekaz. Wybrany dokument ukazuje się na ekranie i możemy go wysłać na drukarkę klikając ikonę z rysunkiem drukarki, znajdującą się na listwie górnej jako czwarta od prawej. Do formularza głównego możemy powrócić wciskając klawisz Exit, który znajduje się na górnej listwie jako pierwszy od prawej. Dokładny opis jak obsługiwać wydruki znajdziemy w pomocy wydruk na drukarce
Formularz DRUKI - PRZELEW, PRZEKAZ opuszczamy wciskając przycisk Zamknij.

UWAGA:

•	Dane dłużnika i wierzyciela niezależnie od metody wprowadzenia zawsze można poprawić, klikając pole które chcemy zmienić. Możemy to zrobić też po wydrukowaniu dokumentu i powrocie klawiszem Exit.

•	Dane dłużnika i wierzyciela możemy zmienić też kompleksowo używając przycisków Właściciel, Kartoteka lub Bank.

•	Jeżeli użyliśmy przycisku Kartoteka lub Bank i chcemy zrezygnować ze zmiany danych, to w wywołanych formularzach należy użyć przycisku Zamknij. Wówczas dane dłużnika (wierzyciela) pozostaną bez zmian.


Kopia danych programu

 Kopia programu służy do wykonania kopii danych, które wprowadzamy stale do programu. O ile utrata programu głównego wiąże się z dodatkową pracą jaką musimy poświęcić na ponowne zainstalowanie programu z nośnika(dyskietek, płyty CD), o tyle utrata danych w przypadku braku ich kopii zmusza nas do ponownego wprowadzania towarów, kontrahentów itd., nie mówiąc już o  stracie wszystkich informacji jakie mogliśmy uzyskać dzięki danym istniejącym w systemie.
Pomimo, że obecne systemy komputerowe cechuje duża odporność na uszkodzenia, to zawsze istnieje prawdopodobieństwo uszkodzenia danych poprzez wirusa komputerowego, własną nieuwagę czy też przepięcie w sieci(np. burza).
Formularz do wykonywania kopii programu składa się z dwóch głównych sekcji. Lewej o nazwie Dysk i dane systemu oraz prawej WYBÓR DYSKU DLA KOPII SYSTEMU. Lewa sekcja pokazuje nam trzy okienka -  z dyskiem, z katalogami i z plikami, które będą kopiowane. Te okienka istnieją jako informacyjne i nie dają się modyfikować.
Prawa sekcja składa się także z trzech okienek, z których pierwsze wyświetla dysk dla kopii systemu, a pozostałe jego katalogi i pliki. Dla kopii możemy wybrać dowolny dysk istniejący w systemie lub stację dyskietek.

Najprostszy algorytm wykonania kopii jest następujący:
- klikamy przycisk Kopiuj
- system uruchamia procedurę kopiowania, której wynik jest widoczny na formularzu
- po prawidłowym wykonaniu kopii system wyświetla informacje KOPIA PROGRAMU WYKONANA PRAWIDŁOWO (trzeba wcisnąc klawisz Ok)
- wychodzimy z formularza KOPIA BAZY SYSTEMU do MENI klawiszem Wyjście
Jeżeli chcemy zmienić dysk dla kopii, to zanim wciśniemy przycisk Kopiuj robimy następująco:
- klikamy strzałkę pierwszego okienka prawej sekcji
- z rozwiniętego okienka wybieramy kliknięciem dysk, na którym chcemy zrobić kopię i dopiero teraz wciskamy przycisk Kopiuj.

UWAGA:

•	Jeżeli wybierzemy dla kopii stację dysków CD to pojawi się błąd “I/O error 21”.
Podobny błąd pojawi się jeżeli wybierzemy stację dyskietek(A lub B), a w stacji nie będzie dyskietki.

•	Na dysku twardym kopia programu za każdy dzień jest robiona do innego katalogu, którego nazwa ma format rrrr_mm_dd np. 1998_12_19. Dlatego co pewien czas należy starsze katalogi  usuwać - można to znaleźć w pomocy usuwanie archiwum

•	kopie danych i usuwanie można robić także poza systemem MagFak, tak jak to się robi ze zwykłymi plikami przy pomocy programów typu Commander lub poleceń Windows.

•	Co jakiś czas (chociaż raz w tygodniu ) dobrze jest zrobić kopie na nośnik zewnętrzny np. na dyskietki.

•	Jeżeli kopia wymaga więcej niż jednej dyskietki, to system podaje minimalną ilość potrzebnych dyskietek(może ich być więcej). Kolejne dyskietki należy oznaczyć numerami np. dysk1, dysk2 itd.


Odtwarzanie danych programu

Formularz ODTWARZANIE DANYCH SYSTEMU służy do odtworzenia danych z kopii w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia danych. Dane możemy odtwarzać z dysku twardego lub z dyskietek. Nasz formularz składa się z dwóch sekcji prawej o nazwie Dysk i dane systemu i lewej o nazwie WYBÓR DYSKU Z ARCHIWUM, a każda z nich składa się z trzech okienek, w których są wyświetlone dyski, katalogi i pliki. Dysk i katalog, z którego będziemy odtwarzali dane znajduje się w sekcji lewej i wszystkie operacje, o których będzie mowa poniżej dotyczą sekcji lewej..
Algorytm odtwarzania danych jest zależny od dysku z którego odtwarzamy i jest następujący:

•	Odtwarzanie danych z dysku twardego z katalogu gdzie jest program MagFak(jest to dysk, który zgłasza się zawsze jako aktualny)
- przechodzimy do drugiego okienka(katalogi) i klikamy dwa razy katalog ARCHIWUM.MAG, który wyświetla wówczas wszystkie katalogi z naszymi danymi formatu rrrr_mm_dd (np. 1998_12_17, 1998_12_29, 1998_12_22).
- przy pomocy strzałek okienka z katalogami wybieramy katalog, który będziemy odtwarzać (z reguły jest to najmłodzy katalog czyli 1998_12_22)
- klikamy ten katalog dwukrotnie
- w trzecim okienku (z plikami) zostają wyświetlone pliki z wybranego katalogu(1998_12_22) i one będą odtwarzane
- wciskamy przycisk Odtwarzaj
- po poprawnym odtworzeniu (system nas o tym informuje komunikatem ODTWARZANIE DANYCH ZAKOŃCZONE SUKCESEM - wciskamy klawisz Ok) wciskamy klawisz Wyjście i wracamy do MENI.

•	Odtwarzanie danych z dowolnego dysku twardego
- klikamy na strzałce pierwszego okienka (z dyskami) wybieramy dysk, z którego będziemy odtwarzać dane
- przechodzimy do drugiego okienka(katalogi) i klikamy dwa razy katalog ARCHIWUM.MAG, który wyświetla wówczas wszystkie katalogi z naszymi danymi formatu rrrr_mm_dd (np. 1998_12_17, 1998_12_29, 1998_12_22).
- przy pomocy strzałek okienka z katalogami wybieramy katalog, który będziemy odtwarzać (z reguły jest to najmłodzy katalog czyli 1998_12_22)
- klikamy ten katalog dwukrotnie
- w trzecim okienku (z plikami) zostają wyświetlone pliki z wybranego katalogu(1998_12_22) i one będą odtwarzane
- wciskamy przycisk Odtwarzaj
- po poprawnym odtworzeniu (system nas o tym informuje komunikatem ODTWARZANIE DANYCH ZAKOŃCZONE SUKCESEM - wciskamy klawisz Ok) wciskamy klawisz Wyjście i wracamy do MENI.

•	Odtwarzanie danych z dyskietek
- wkładamy dyskietkę z kopią danych do stacji dyskietek(jeżeli kopia była wykonana na kilku dyskietkach, to wkładamy dyskietkę oznaczoną numerem 1)
- klikamy w pierwszym okienku z dyskami na strzałce i na rozwiniętym polu wybieramy stacje dyskietek (A lub B)
- wciskamy przycisk Odtwarzaj
- jeżeli kopia była na kilku dyskietkach to system będzie nas prosił o włożenie kolejnej dyskietki do stacji
- po poprawnym odtworzeniu (system nas o tym informuje komunikatem ODTWARZANIE DANYCH ZAKOŃCZONE SUKCESEM - wciskamy klawisz Ok) wciskamy klawisz Wyjście i wracamy do MENI.

UWAGA:

•	Przy kopiowaniu na dyskietki system zapamiętuje wielkość kopiowanych zbiorów i ilość użytych dyskietek do kopii. Informacje te są wykorzystywane przy odtwarzaniu i dlatego jeśli komputer posiada dwie różne stacje dyskietek to do kopiowania i odtwarzanie danych należy używać tylko jednej z nich lub odtwarzać z tych dyskietek, na które ostatnio była wykonana kopia.

•	Jeżeli uszkodzeniu uległ zbiór, w którym była zapisana informacja o ilości dyskietek, to może być konieczne przekopiowanie danych z dyskietek do katalogu magfak\dane\ przy pomocy programów typu Commander lub przy pomocy systemu Windows


Usuwanie archiwum

Ten formularz pozwala usuwać kopie archiwalne, które są już nieaktualne, a zajmują  miejsce na dysku. Kopie archiwalne znajdują się w katalogach o formacie rrrr_mm_dd np. 1998_12_21. Nazwy katalogów archiwalnych są tworzone automatycznie i mówią o dacie utworzenia archiwum. Nazwa 1998_12_21 oznacza że archiwum zostało utworzone 21 grudnia 1998r. Ponieważ w każdym katalogu znajdują się nasze dane, które w zależności od ich wielkości mogą zajmować od kilku do kilkudziesięciu MB, to trzymanie dużej ilości nieaktualnych katalogów może spowodować brak miejsca na dysku. Formularz do usuwania archiwum składa się z jednej sekcji okienek o nazwie WYBÓR ARCHIWUM DO USUNIĘCIA, w których mamy okienko dysków, katalogów i plików.

Algorytm usuwania katalogów jest następujący:
-  klikamy pierwsze okienko z dyskami
- z rozwiniętego okienka wybieramy dysk z naszym archiwum(klikamy go myszką)
- klikamy w drugim okienku  dwukrotnie katalog ARCHIWUM.MAG
- klikamy dwukrotnie wybrany katalog archiwalny, który będziemy chcieli usunąć np. 1998_12_21 i wówczas w trzecim okienku ukazują się pliki naszych danych
- klikamy przycisk Usuń
- po twierdzącej odpowiedzi(klawisz TAK) na pytanie systemu USUWAMY WYBRANY KATALOG ZE ZBIORAMI ARCHIWUM zbiory i katalog archiwum są usuwane.
- po zakończeniu operacji usuwania wciskamy przycisk Wyjście i wychodzimy do MENI programu.


Zmiana hasła

System posiada hasło główne, które jest dostarczane wraz z programem. Hasło to jest zapisane w naszej bazie danych i uprawnia właściciela programu do zmiany haseł pozostałych użytkowników systemu oraz do ich usuwania.
Aby zmienić hasło główne postępujemy wg algorytmu:
- w polu edycyjnym Podaj aktualne hasło: wpisujemy hasło główne programu
- przechodzimy klawiszem Tab do pola Podaj nowe hasło: w pisujemy nowe hasło np. mojehaslo2
- przechodzimy klawiszem Tab do pola Powtórz nowe hasło: wpisujemy powtórnie nowe hasło czyli mojehasło2
- jeżeli wszystko się zgadza (i system nie protestuje z powodu niezgodności haseł) wciskamy klawisz Zapisz i opuszczamy formularz lub klawisz Anuluj, gdy rezygnujemy z nowego hasła

UWAGA:

•	Jeżeli w programie nie wprowadziliśmy żadnego użytkownika (robimy to w formularzu PARAMETRY PROGRAMU strona UŻYTKOWNICY - patrz pomoc parametry programu), to po uruchomieniu programu zgłasza się nam od razu MENI. Jeżeli wprowadziliśmy chociaż jednego użytkownika to najpierw pojawia się nam formularz WEJŚCIE DO SYSTEMU, i w okienku edycyjnym WYBIERZ UŻYTKOWNIKA I PODAJ HASŁO należy podać hasło użytkownika, który jest zaznaczony w tabeli poniżej lub podać hasło główne systemu. Po podaniu prawidłowego hasła można wcisnąć klawisz Enter lub kliknąć klawisz Wejście do systemu(dopóki hasło nie jest poprawne ten klawisz jest nieaktywny) i wejść do MENI programu.

•	Użytkownik może zmienić swoje hasło w identyczny sposób jak  właściciel. Na trzeciej stronie formularza PARAMETRY PROGRAMU (strona UŻYTKOWNICY ) musi wcisnąć klawisz Zmiana hasła i po otwarciu formularza ZMIANA HASŁA UŻYTKOWNIKA postępuje w sposób opisany jak dla zmiany hasła głównego.


Wybierz użytkownika

Aby wejść do MENI programu postępujemy następująco:
- w tabeli wybieramy użytkownika przy pomocy strzałek
- w polu WYBIERZ UŻYTKOWNIKA I PODAJ HASŁO wpisujemy hasło użytkownika lub hasło główne programu(załączane wraz z programem)
- wciskamy klawisz Enter lub wciskamy klawisz Wejście do systemu, który po podaniu prawidłowego hasła staje się aktywny

UWAGA:
Hasła oraz użytkowników wprowadzamy w formularzu PARAMETRY PROGRAMU na stronie UŻYTKOWNICY.


Stawki VAT

Formularz do wprowadzania stawek VAT składa się z tabeli ze stawkami VAT i listwy nawigacyjnej, pozwalającej poruszać się po tabeli, wprowadzać, usuwać i zapisywać nowe stawki VAT.

Ustawienie kursora myszy na dowolnym przycisku listwy powoduje pojawienie się napisu podpowiadającego do czego dany przycisk służy np. ustawienie się na trzecim przycisku listwy od lewej (przycisk ze znakiem plus) powoduje pojawienie się podpowiedzi Dodaj nową stawkę VAT.
Aby wprowadzić nową stawkę VAT postępujemy następująco:
- klikamy przycisk do wprowadzania nowej stawki tj.
- w tabeli pojawia się nowy wiersz(pierwsza kolumna wiersza jest koloru niebieskiego)
- w kolumnie Oznaczenie wpisujemy nową stawkę VAT np. 17
- klawiszem Tab przechodzimy do drugiej kolumny Opis stawki i opisujemy stawkę np. stawka 17%
- klawiszem Tab przechodzimy do trzeciej kolumny Stawka [%] i możemy podać wartość procentową np. 17%
- jeżeli wszystko jest poprawne wprowadzoną stawkę zapisujemy klawiszem
- jeżeli nie wprowadzamy więcej stawek klikamy przycisk Zamknij i wracamy do MENI

UWAGA:

•	Usuwając daną stawkę VAT należy pamiętać, że zawsze jest usuwana pozycja tabeli wskazywana przez kursor

•	Aby zmienić stawkę VAT lub jej opis w tabeli klikamy daną pozycje i możemy już usuwać i dopisywać nowe wartości


Jednostki miary

Formularz do wprowadzania jednostek miar podobnie jak do wprowadzania stawek VAT składa się z tabeli z jednostkami miar i listwy nawigacyjnej, pozwalającej poruszać się po tabeli, wprowadzać, usuwać i zapisywać nowe jednostki.

Ustawienie kursora myszy na dowolnym przycisku listwy powoduje pojawienie się napisu podpowiadającego do czego dany przycisk służy np. ustawienie się na trzecim przycisku listwy od lewej (przycisk ze znakiem plus) powoduje pojawienie się podpowiedzi Dodaj nową jednostkę miary.
Aby wprowadzić nową jednostkę miary postępujemy następująco:
- klikamy przycisk do wprowadzania nowej jednostki tj.
- w tabeli pojawia się nowy wiersz(pierwsza kolumna wiersza jest koloru niebieskiego)
- w kolumnie Oznaczenie wpisujemy nową jednostkę miary np. q
- klawiszem Tab przechodzimy do drugiej kolumny Opis jednostki i opisujemy jednostkę np. kwintal - 100 kg
- jeżeli wszystko jest poprawne wprowadzoną jednostkę zapisujemy klawiszem
- jeżeli nie wprowadzamy więcej jednostek klikamy przycisk Zamknij i wracamy do MENI

UWAGA:

•	Usuwając daną jednostkę miar należy pamiętać, że zawsze jest usuwana pozycja tabeli wskazywana przez kursor

•	Aby zmienić oznaczenie jednostki lub opis jednostki klikamy w tabeli daną pozycję i możemy już usuwać i dopisywać nowe wartości


Waluta

Formularz do wprowadzania waluty, podobnie jak do wprowadzania stawek VAT, składa się z tabeli z danymi waluty i listwy nawigacyjnej, pozwalającej poruszać się po tabeli, wprowadzać, usuwać i zapisywać nowe waluty.

Ustawienie kursora myszy na dowolnym przycisku listwy powoduje pojawienie się napisu podpowiadającego do czego dany przycisk służy np. ustawienie się na trzecim przycisku listwy od lewej (przycisk ze znakiem plus) powoduje pojawienie się podpowiedzi Dodaj nową pozycję waluty.
Aby wprowadzić nową walutę postępujemy następująco:
- klikamy przycisk do wprowadzania nowej jednostki tj.
- w tabeli pojawia się nowy wiersz(pierwsza kolumna wiersza jest koloru niebieskiego)
- w kolumnie Waluta wpisujemy nową walutę  np.
- klawiszem Tab przechodzimy do drugiej kolumny Przelicznik i wpisujemy aktualny przelicznik waluty w stosunku do złotego np. 4,3024
- klawiszem Tab przechodzimy do trzeciej kolumny Opis waluty opisując walutę np. funt brytyjski
- klawiszem Tab przechodzimy do czwartej kolumny Kraj i wpisujemy kraj w którym jest używana dana waluta np. Anglia
- jeżeli wszystko jest poprawne wprowadzoną walutę zapisujemy klawiszem
- jeżeli nie wprowadzamy więcej walut klikamy przycisk Zamknij i wracamy do MENI

UWAGA:

•	Usuwając daną walutę należy pamiętać, że zawsze jest usuwana pozycja tabeli wskazywana przez kursor

•	Aby zmienić walutę, przelicznik, opis waluty lub kraj klikamy w tabeli daną pozycję i możemy już usuwać i dopisywać nowe wartości.


Banki

Formularz do operacji na bankach składa się z tabeli, w której wyświetlany jest numer i symbol banku, pól edycyjnych do wprowadzania nowego i poprawiania istniejącego banku oraz klawiszy z opisami. Dodatkowo nad tabelą z bankami znajduje się pole edycyjne i klawisz do szukania banku.
Algorytm do wprowadzenia nowego banku jest następujący:
- klikamy przycisk Dodaj
- kursor ustawia się w polu Symbol banku:, w którym wpisujemy symbol banku np. PBG S.A.  O/Tomaszów
- klawiszem Tab przechodzimy do pola Nazwa banku: i wpisujemy nazwę banku np. PBG S.A. Łódz O/Tomaszów Mazowiecki
- klawiszem Tab przechodzimy do pola Numer konta: i wpisujemy nr konta np. 10801284-80023-27009-801000
- klawiszem Tab przechodzimy do pola Adres banku: i wpisujemy adres np. 99-200 Tomaszów Maz. ul. Mireckiego 5
- jeżeli wpisane informacje są poprawne to klikamy przycisk Zapisz. Dane są zapisywane w naszej bazie danych
- jeżeli nie wprowadzamy nowych banków możemy opuścić formularz wciskając klawisz
Zamknij
Znaczenie pozostałych przycisków znajdujących się na dole formularza jest następujące:

Usuń -  usuwanie zaznaczonej pozycji (banku)
Następny - przejście do następnego banku w tabeli
Pierwszy bank - przejście do pierwszego banku w tabeli
Ostatni bank - przejście do ostatniego banku w tabeli
Anuluj - anulowanie wprowadzonych zmian lub wprowadzonego banku, który nie został jeszcze zapisany
Drukuj - drukowanie wszystkich banków istniejących w bazie na ekranie. Aby wydrukować banki na drukarce, wciskamy czwartą ikonę listwy(od prawej z rysunkiem drukarki). Powrót do formularza BANKI uzyskamy poprzez wciśnięcie klawisza Exit. Dokładny opis jak obsługiwać wydruki znajdziemy w pomocy wydruk na drukarce

Powyżej tabeli z bankami znajduje się okienko edycyjne służące do szukania banków. W polu należy wpisać numer banku lub jego symbol(kilka pierwszych znaków symbolu) i wcisnąć klawisz Szukaj. Jeżeli dany bank istnieje zostanie w tabeli znaleziony.

UWAGA:

•	Formularz zawiera jeszcze jeden przycisk, który jest obecnie niewidoczny i służy do wprowadzania banków do przelewów


Ranking kontrahentów

Ten formularz służy do ustawienia kontrahentów wg ilości obrotów z firmą. Na formularzu znajdują się dwie tabele. Jedna tabela zawiera magazyny, a druga służy do wyświetlania kontrahentów, którzy są poustawiani wg wysokości obrotów z firmą. Kryteria wyboru kontrahentów znajdują się po prawej stronie formularza w sekcjach RANKING i Wybierz okres rankingu.
Ranking kontrahentów możemy przeprowadzić wg opcji wybranej w sekcji RANKING, która składa się z czterech następujących pozycji:

wg wybranego magazynu
wg wszystkich magazynów
poza magazynowy
całkowity

Aby wybrać daną pozycję ustawiamy się na niej kursorem myszki i klikamy jej lewy klawisz(kółko obok wybranej pozycji zostaje zaznaczone kropką).

Dokładnie opiszemy jak utworzyć ranking wg wybranego magazynu. Dla pozostałych trzech pozycji tworzenie rankingu przebiega identycznie(nie musimy tylko wybierać magazynu).
Wykonujemy kolejno następujące czynności:
- jeżeli pierwsza pozycja sekcji RANKING  tj wg wybranego magazynu nie jest zaznaczona to ją klikamy
- przy pomocy strzałek tabeli magazynów lub przycisków listwy
wybieramy magazyn
- w sekcji Wybierz okres rankingu klikamy na strzałce pola i wybieramy jedną z poniższych pozycji

Bieżący Rok
Za cały okres
Bieżący Dzień
Bieżący Miesiąc
Poprzedni Miesiąc
Bieżący Kwartał
Poprzedni Kwartał
Wybrany Miesiąc
Wybrany Okres
Poprzedni Rok

•	po wybraniu pozycji Wybrany Miesiąc pojawia się nowe rozwijalne pole edycyjne wybierz m.-c(trzeba kliknąć na strzałce, aby się rozwinęło), z którego należy wybrać miesiąc do rankingu

•	po wybraniu pozycji Wybrany Okres pojawiają się dwa pola edycyjne zawierające datę, którą można zmieniać klikając strzałki pola lub ikonkę kalendarza [image] •	(ikonka kalendarza leży obok strzałek) i w ten sposób możemy ustawić dowolny okres dla rankingu.

•	klikamy przycisk Rozpocznij RANKING
Podczas ustawiania danych system wyświetla na tym samym klawiszu napis PRACUJĘ - prosze czekać. Gdy klawisz znów przyjmie dawną postać tj Rozpocznij RANKING można utworzony w tabeli ranking przejrzeć przy pomocy strzałek tabeli, wysłać do wydruku na ekran klawiszem Drukuj, a stamtąd na drukarkę (czwartym klawiszem listwy z rysunkiem drukarki - patrz pomoc wydruk na drukarce )
Formularz  rankingu opuszczamy klawiszem Wyjście.

UWAGA:

•	Należy przestrzegać kolejności wykonywanych czynności przy tworzeniu zestawienia rankingowego, ponieważ można błędnie zinterpretować wyniki. Wynika to stąd, że ranking  tworzy się dla konkretnego magazynu(magazynów itd.) i wybranego okresu czasu po uruchomieniu przycisku Rozpocznij RANKING. Po utworzeniu rankingu, którego wynik jest widoczny w dolnej tabeli, zmiana wybranego okresu czasu lub magazynu nie wpływa na zawartość naszej tabeli. Np. jeżeli zrobimy ranking dla magazynu nr 1 za okres poprzedniego miesiąca, a następnie zmienimy ten okres na bieżący rok to nie będzie miało wpływu na zawartość dolnej tabeli.


Rozliczenie kontrahentów

W tym formularzu można wyszczególnić dla wybranego kontrahenta i dowolnego okresu czasu wszystkie sprzedane towary i usługi. Formularz posiada dwie tabele. Jedna zawiera kontrahentów firmy, a druga towary i usługi sprzedane wybranemu kontrahentowi. Okres czasu, dla którego zostaje ustawiona zawartość drugiej tabeli wybieramy w rozwijalnym polu edycyjnym Wybierz okres rozliczenia. Pole to rozwija się po kliknięciu strzałki do postaci:

Za cały okres
Bieżący Rok
Bieżący Dzień
Bieżący Miesiąc
Poprzedni Miesiąc

Bieżący Kwartał
Poprzedni Kwartał
Wybrany Miesiąc
Wybrany Okres
Poprzedni Rok

•	po wybraniu pozycji Wybrany Miesiąc pojawia się nowe rozwijalne pole edycyjne wybierz m.-c(trzeba kliknąć na strzałce, aby się rozwinęło), z którego należy wybrać miesiąc, w którym chcemy rozliczyć kontrahenta

•	po wybraniu pozycji Wybrany Okres pojawiają się dwa pola edycyjne zawierające datę, którą można zmieniać klikając strzałki pola lub ikonę kalendarza  [image] •	(ikona kalendarza leży obok strzałek) i w ten sposób możemy ustawić dowolny okres czasu

Powyżej tabeli z kontrahentami znajduje się pole edycyjne, do którego możemy wpisać numer lub symbol kontrahenta(lub część symbolu) i po wciśnięciu klawisza Szukaj odnaleźć kontrahenta. Kontrahenta w tabeli możemy też znaleźć przy pomocy strzałek tabeli lub listwy z przyciskami [image].
Zestawienie sprzedanych towarów i usług za wybrany okres czasu(w dolnej tabeli)  możemy przy pomocy przycisku Drukuj wydrukować na ekranie, a stamtąd na drukarce (czwartym klawiszem listwy z rysunkiem drukarki - patrz pomoc wydruk na drukarce )
W dolnej części formularza znajduje się przycisk Sumowanie, który służy do sumowania towarów i usług o tych samych numerach i nazwach. Przykładowo jeżeli kontrahent kupił w danym roku 50 szt. telewizorów o nazwie Sony 21” i 30 szt. magnetofonów o nazwie Philips i odbyło się to poprzez 20 Faktur VAT to po zsumowaniu zamiast np. 40 pozycji w dolnej tabeli będziemy mieli tylko dwie pozycje.
Sumowanie odbywa się poprzez tworzenia nowego zbioru i jest procesem pracochłonnym (dla komputera też), dlatego w czasie sumowania jest wyświetlany komunikat SUMUJĘ - proszę czekać.

Formularz ROZLICZENIE ILOŚCIOWO - WARTOŚCIOWE KONTRAHENTÓW możemy zamknąć wciskając klawisz Wyjście.

UWAGA:

•	Klawisz  Sumowanie jest aktywny(można go kliknąć) jeżeli w polu edycyjnym Wybierz okres rozliczenia jest wybrane Za cały okres

•	Gdy dolna tablica pokazuje towary i usługi zsumowane, można także ustawiać dla niej różne okresy rozliczenia (z rozwijalnego pola Wybierz okres rozliczenia). Należy jednak pamiętać o możliwości popełnienia błędu, ponieważ sumowane towary i usługi posiadają różne daty sprzedaży, a przeważnie data jest ustawiana z ostatniej sprzedaży. Np. towary sprzedawane w okresie 01.99-12.06.99 po zsumowaniu będą posiadały jedną wspólną datę 12.06.99

•	Aby powrócić do rozliczenia niesumowanego (napis nad drugą tabelą powinien posiadać postać *** ROZLICZENIE NIESUMOWANE *** ), należy
- kliknąć myszką na pierwszej tabeli
- ustawić w polu edycyjnym Wybierz okres rozliczenia  tekst Za cały okres.


Kartoteki sprzedaży

Formularz kartotek sprzedaży składa się z trzech tabel. Pierwsza tabela zawiera magazyny, druga towary lub usługi. Trzecia tabela jest KARTOTEKĄ i pokazuje wszystkie sprzedane pozycje towaru lub usługi, wskazane w drugiej tabeli, za wybrany okres czasu, który wybieramy w polu edycyjnym Wybierz okres kartoteki.
Kartotekę sprzedaży możemy wybrać dla sprzedaży magazynowej lub niemagazynowej w sekcji Parametry do wyboru Kartoteki Sprzedaży, w której znajduje się podsekcja Kartoteka towarów(podsekcja ta znajduje się w prawym górnym rogu formularza) klikąjąc myszką na pozycji Magazynowych lub Niemagazynowych.

Algorytm wyboru kartoteki sprzedaży jest następujący:

1.	Dla towarów magazynowych
- klikamy w podsekcji Kartoteka towarów pozycję Magazynowych(w kółku pojawia się czarna kropka)
- w pierwszej tabeli przy pomocy strzałek tabeli lub listwy z przyciskami [image] 1.	 wybieramy odpowiedni magazyn np. nr 1
- w tabeli drugiej zawierającej towary magazynu nr 1 wybieramy przy pomocy strzałek tabeli lub przy pomocy pola edycyjnego leżącego powyżej tabeli( w polu edycyjnym wpisujemy numer albo symbol[ lub część symbolu] towaru i wciskamy klawisz Szukaj) towar, którego kartotekę chcemy obejrzeć
- dla wybranego towaru w tabeli trzeciej tzw. Kartotece pojawiają się wszystkie sprzedane pozycje za cały okres sprzedaży(w polu edycyjnym Wybierz okres kartoteki jest wybrane Za cały okres ) . Okres, dla którego wybieramy kartoteki sprzedaży możemy zmienić klikając strzałkę na polu edycyjnym Wybierz okres kartoteki, które rozwija się do postaci:

Za cały okres
Bieżący Dzień
Bieżący Miesiąc
Poprzedni Miesiąc

Bieżący Kwartał
Poprzedni Kwartał
Bieżący Rok
Wybrany Miesiąc
Wybrany Okres
Poprzedni Rok

•	po wybraniu pozycji Wybrany Miesiąc pojawia się nowe rozwijalne pole edycyjne wybierz m.-c(trzeba kliknąć na strzałce, aby się rozwinęło), z którego należy wybrać miesiąc dla kartoteki sprzedaży

•	po wybraniu pozycji Wybrany Okres pojawiają się dwa pola edycyjne zawierające datę, którą można zmieniać klikając strzałki pola lub ikonę kalendarza [image] •	(ikona kalendarza leży obok strzałek) i w ten sposób możemy ustawić dowolny okres czasu

2.	Dla towarów  i usług niemagazynowych
- klikamy w podsekcji Kartoteka towarów pozycję Nieagazynowych(w kółku pojawia się czarna kropka)
- pierwsza tabela staje się niewidoczna
- w tabeli drugiej zawierającej towary i usługi wybieramy przy pomocy strzałek tabeli 	lub przy pomocy pola edycyjnego leżącego powyżej tabeli (w polu edycyjnym wpisujemy numer albo symbol[ lub część symbolu] towaru[usługi] i wciskamy klawisz Szukaj) towar(usługę), którego kartotekę chcemy obejrzeć
- dla wybranego towaru(usługi) w dolnej tabeli tzw. Kartotece pojawiają się wszystkie sprzedane pozycje za cały okres sprzedaży(w polu edycyjnym Wybierz okres kartoteki jest wybrane Za 	cały okres). Okres, dla którego wybieramy kartoteki sprzedaży możemy zmienić klikając strzałkę na polu edycyjnym Wybierz okres kartoteki, które rozwija się do postaci:

Za cały okres
Bieżący Dzień
Bieżący Miesiąc
Poprzedni Miesiąc

Bieżący Kwartał
Poprzedni Kwartał
Bieżący Rok
Wybrany Miesiąc
Wybrany Okres
Poprzedni Rok

•	po wybraniu pozycji Wybrany Miesiąc pojawia się nowe rozwijalne pole edycyjne wybierz m.-c(trzeba kliknąć na strzałce, aby się rozwinęło), z którego należy wybrać miesiąc dla kartoteki sprzedaży

•	po wybraniu pozycji Wybrany Okres pojawiają się dwa pola edycyjne zawierające datę, którą można zmieniać klikając strzałki pola lub ikonę kalendarza  [image] •	(ikona kalendarza leży obok strzałek) i w ten sposób możemy ustawić dowolny okres czasu

Kartotekę sprzedaży z dolnej tabeli można wydrukować na ekranie przyciskiem Drukuj. Na drukarkę możemy wysłać wydruk z ekranu wciskając ikonę z rysunkiem drukarki(czwarty przycisk listwy od prawej strony - patrz pomoc wydruk na drukarce )

Z formularza wydruku na ekranie wracamy do naszego podstawowego formularza KARTOTEKA SPRZEDAŻY TOWARÓW MAGAZYNOWYCH I NIEMAGAZYNOWYCH przyciskiem Exit.

Aby zakończyć pracę z formularzem kartotek sprzedaży wciskamy klawisz Wyjście.

UWAGA

•	Należy pamiętać, że zmiana towaru lub usługi w tabeli środkowej(czyli drugiej dla towarów magazynowych, a pierwszej dla towarów i usług niemagazynowych) powoduje zawsze ustawienie w polu edycyjnym Wybierz okres kartoteki, pozycji Za cały okres. Jeżeli więc mamy ustawiony w polu edycyjnym Wybierz okres kartoteki okres Bieżący Miesiąc dla np. towaru KOMPUTER i zmieniamy towar KOMPUTER na towar ŻELAZKO to ustawia się nam automatycznie przegląd kartotek dla ŻELAZKA Za cały okres.


Odsetki

Dane dla formularza w postaci odsetek od przeterminowanych płatności są naliczane w formularzu ROZLICZENIE KONTRAHENTÓW Z NALEŻNOŚCI, po wciśnięciu klawiszy Odsetki, Wprowadź. Nasz formularz składa się z dwóch tabel. W pierwszej górnej wybieramy kontrahenta przy pomocy strzałek tabeli lub listwy z przyciskami [image] (można też używać strzałek klawiatury). Dla wybranego kontrahenta w dolnej tabeli wyświetlają się (jeżeli były płatności po terminie i naliczono dla nich odsetki w formularzu ROZLICZENIE KONTRAHENTÓW Z NALEŻNOŚCI) naliczone odsetki. Dla tych odsetek możemy wystawić notę odsetkową klikając klawisz NOTA ODSETKOWA, która ukazuje się na ekranie i może być wysłana stamtąd na drukarkę klawiszem z ikoną drukarki (czwarty klawisz od prawej na listwie z przyciskami - patrz pomoc wydruk na drukarce). Powrót z formularza z notą odsetkowa  do formularza odsetek następuje po wciśnięciu klawisza Exit - pierwszy z prawej na listwie z przyciskami.
Jeżeli kontrahent zapłacił naliczone odsetki do danego dokumentu to zaznaczamy je w dolnej tabeli odsetek i wciskamy przycisk Zapłacono odsetki i po potwierdzeniu zapytania ZAPŁACONO DANĄ POZYCJE ODSETEK (klawisz Tak) odsetki zostają usunięte.

Wydruk wszystkich odsetek dla wybranego kontrahenta uzyskamy na ekranie po wciśnięciu przycisku Drukuj. Z ekranu możemy dane wysłać na drukarkę wciskając ikonę z rysunkiem drukarki - wykonujemy te same czynności  jak w przypadku noty odsetkowej.

Wyjście z formularza odsetek do MENI następuje po wciśnięciu klawisza Zamknij.


Kartoteki zakupu

Kartoteka zakupu pozwala obejrzeć na ekranie i wydrukować zakupy wybranego towaru magazynowego za dowolny okres czasu. Formularz KARTOTEKA ZAKUPU TOWARÓW składa się trzech tabel - tabeli magazynów,  towarów i tabeli zakupów danego towaru, którą będziemy nazywali kartoteką towarów.
Aby obejrzeć kartotekę wybranego towaru postępujemy wg algorytmu:
- przy pomocy strzałek tabeli lub listwy z przyciskami [image] wybieramy właściwy magazyn (do wyboru magazynu można też użyć strzałek klawiatury)
- w tabeli towarów wybieramy przy pomocy strzałek tabeli lub pola edycyjnego leżącego powyżej tabeli (wpisujemy do niego numer albo symbol towaru [może być część znaków] i wciskamy klawisz Szukaj) interesujący nas towar
- w kartotece towarów ukazują się zakupy towaru za cały okres, co wskazuje rozwijalne pole Wybrany okres kartoteki
Pole Wybrany okres kartoteki możemy rozwinąć klikając strzałkę pola do postaci:

Za cały okres
Bieżący Dzień
Bieżący Miesiąc
Poprzedni Miesiąc

Bieżący Kwartał
Poprzedni Kwartał
Bieżący Rok
Wybrany Miesiąc
Wybrany Okres
Poprzedni Rok

co pozwala nam wybrać dowolny okres dla naszej kartoteki zakupu.

•	po wybraniu pozycji Wybrany Miesiąc pojawia się nowe rozwijalne pole wybierz m.-(trzeba kliknąć na strzałce, aby się rozwinęło), z którego należy wybrać miesiąc dla kartoteki zakupu

•	po wybraniu pozycji Wybrany Okres pojawiają się dwa pola edycyjne zawierające datę, którą można zmieniać klikając strzałki pola lub ikonę kalendarza  [image] •	(ikona kalendarza leży obok strzałek) i w ten sposób możemy ustawić dowolny okres czasu dla kartoteki zakupu

Kartotekę zakupu  można wydrukować na ekranie przyciskiem Drukuj. Na drukarkę możemy wysłać wydruk z ekranu wciskając ikonę z rysunkiem drukarki(czwarty przycisk listwy od prawej strony - patrz pomoc wydruk na drukarce )
Z formularza wydruku na ekranie wracamy do naszego podstawowego formularza KARTOTEKA ZAKUPU TOWARÓW przyciskiem Exit.

Aby zakończyć pracę z formularzem kartotek zakupu wciskamy klawisz Wyjście.

UWAGA:
Usuwanie błędnych pozycji kartoteki zakupu może być realizowane w formularzu RAPORT ZAKUPU - pomoc Raport zakupu


Stany minimalne

Przy pomocy formularza STANY MINIMALNE W MAGAZYNIE, który składa się z tabeli magazynów i stanów minimalnych, pola określającego stan minimalny i przycisków sterujących możemy znaleźć towary, których stan jest poniżej minimum. Stan minimalny określamy sami przy pomocy pola edycyjnego PODAJ STAN MINIMALNY MAGAZYNU,  klikając myszką strzałki pola [image].
Algorytm do ustalenia towarów poniżej stanu minimalnego jest następujący:
- przy pomocy strzałek tabeli magazynów lub listwy z przyciskami [image] wybieramy właściwy magazyn (do wyboru magazynu można też użyć strzałek klawiatury)
- przy pomocy strzałek pola edycyjnego PODAJ STAN MINIMALNY MAGAZYNU ustalamy stan minimalny
- towary poniżej stanu minimalnego wyświetlają się w dolnej tabeli stanów minimalnych
- wydruk na ekranie stanów minimalnych dla wybranego magazynu uzyskujemy używając przycisków Drukuj1(wszystkie dane towaru) lub Drukuj2(tylko nazwa i stan minimalny towaru)
Na drukarkę możemy wysłać wydruk z ekranu wciskając ikonę z rysunkiem drukarki(czwarty przycisk listwy od prawej strony - patrz pomoc wydruk na drukarce )Z formularza wydruku na ekranie wracamy do naszego podstawowego formularza STANY MINIMALNE W MAGAZYNIE przyciskiem Exit.

Aby zakończyć pracę z formularzem stanów minimalnych wciskamy klawisz Wyjście.


Raport zakupu
Raport zakup

Formularz RAPORT ZAKUPU przedstawia nam wszystkie zakupy dokonane przez firmę w dowolnym okresie czasu. Nasz formularz składa się z tabeli magazynów i tabeli zakupów, w której mogą być przedstawione zakupy wg magazynów, grup towarów oraz wszystkie zakupy.
Formularz oprócz dwóch tabel zawiera elementy sterujące w postaci przycisków i dwie sekcje:
-Raport zakupu towaru - wybieramy kryterium zakupu
-Wybierz okres raportu - wybieramy okres czasu dla raportu
Algorytm wyboru raportu jest zależny od pola, które zaznaczymy w sekcji Raport zakupu towaru.

•	Zaznaczamy w sekcji Raport zakupu towaru pole według magazynów (klikamy myszką)
- przy pomocy strzałek tabeli magazynów lub listwy z przyciskami [image] •	 wybieramy właściwy magazyn (do wyboru magazynu można też użyć strzałek klawiatury)
- w sekcji Wybierz okres raportu poprzez kliknięcie na strzałce rozwijalnego pola edycyjnego wybieramy interesujący nas okres czasu
Za cały okres
Bieżący Dzień
Bieżący Miesiąc
Poprzedni Miesiąc
Bieżący Kwartał
Poprzedni Kwartał
Bieżący Rok
Wybrany Miesiąc
Wybrany Okres
Poprzedni Rok

po wybraniu pozycji Wybrany Miesiąc pojawia się nowe rozwijalne pole wybierz m.-(trzeba kliknąć na strzałce, aby się rozwinęło), z którego należy wybrać miesiąc dla raportu

po wybraniu pozycji Wybrany Okres pojawiają się dwa pola edycyjne zawierające datę, którą można zmieniać klikając strzałki pola lub ikonę kalendarza  [image] •	(ikona kalendarza leży obok strzałek) i w ten sposób możemy ustawić dowolny okres czasu dla raportu

•	Zaznaczamy w sekcji Raport zakupu towaru pole wszystkie magazyny (klikamy myszką)
- wybieramy w sekcji Wybierz okres raportu interesujący nas okres czasu tak jak opisano to powyżej

•	Zaznaczamy w sekcji Raport zakupu towaru pole według grup magazynowych (klikamy myszką)
- w polu edycyjnym Wybierz grupę towaru: wpisujemy interesującą nas grupę np. 1
- wybieramy w sekcji Wybierz okres raportu interesujący nas okres czasu tak jak opisano to powyżej

 - wydruk na ekranie raportu zakupów dla wybranego magazynu, wszystkich magazynów lub dla wybranej grupy towarów uzyskujemy używając przycisku Drukuj.
Na drukarkę możemy wysłać wydruk z ekranu wciskając ikonę z rysunkiem drukarki(czwarty przycisk listwy od prawej strony - patrz pomoc wydruk na drukarce).
Z formularza wydruku na ekranie wracamy do naszego podstawowego formularza RAPORT ZAKUPU przyciskiem Exit.

Jeżeli chcemy usunąć jakiś zakup, to po zaznaczeniu pozycji w tabeli raportu zakupu wciskamy przycisk Usuń i po twierdzącej odpowiedzi(przycisk Tak) na pytanie “USUNĄĆ ZAZNACZONĄ POZYCJE ZAKUPU” pozycja zostaje usunięta.

Aby zakończyć pracę z formularzem stanów minimalnych wciskamy klawisz Wyjście.

UWAGA:

•	Usunięte pozycje zakupu nie będą się ukazywały w formularzu KARTOTEKA ZAKUPU TOWARÓW

•	Tablica magazynów jest widoczna tylko dla pierwszej pozycji sekcji Raport zakupu towaru.tj według magazynów

•	Nie wybranie okresu czasu w sekcji Wybierz okres raportu może spowodować, że w raporcie znajdą się zakupy z różnych okresów


Raport sprzedaży

Ten formularz pozwala obejrzeć i wydrukować sprzedaż towarów, materiałów i usług za dowolny okres czasu. Nasz formularz składa się z tabeli magazynów, tabeli raportu sprzedaży, przycisków sterujących i dwóch sekcji:
-Raport sprzedaży towarów - wybieramy kryterium sprzedaży
-Wybierz okres raportu - wybieramy okres czasu dla raportu
Algorytm wyboru raportu jest zależny od pola, które zaznaczymy w sekcji Raport sprzedaży towarów.

•	Zaznaczamy w sekcji Raport sprzedaży towarów pole magazynowych wg magazynów (poprzez kliknięcie myszką)
- przy pomocy strzałek tabeli magazynów lub listwy z przyciskami [image] •	 wybieramy właściwy magazyn (do wyboru magazynu można też użyć strzałek klawiatury)
- w sekcji Wybierz okres raportu poprzez kliknięcie na strzałce rozwijalnego pola edycyjnego wybieramy interesujący nas okres czasu
Za cały okres
Bieżący Dzień
Bieżący Miesiąc
Poprzedni Miesiąc
Bieżący Kwartał
Poprzedni Kwartał
Bieżący Rok
Wybrany Miesiąc
Wybrany Okres
Poprzedni Rok

po wybraniu pozycji Wybrany Miesiąc pojawia się nowe rozwijalne pole wybierz m.-(trzeba kliknąć na strzałce, aby się rozwinęło), z którego należy wybrać miesiąc dla raportu

po wybraniu pozycji Wybrany Okres pojawiają się dwa pola edycyjne zawierające datę, którą można zmieniać klikając strzałki pola lub ikonę kalendarza  [image] •	 (ikona kalendarza leży obok strzałek) i w ten sposób możemy ustawić dowolny okres czasu dla raportu

•	Zaznaczamy w sekcji Raport sprzedaży towarów pole magazynowych wg grup towarów (poprzez kliknięcie myszką)
- w polu edycyjnym Wybierz grupę towaru: wpisujemy interesującą nas grupę np. 1
- w sekcji Wybierz okres raportu wybieramy okres czasu tak jak to opisano powyżęj

•	Zaznaczamy w sekcji Raport sprzedaży towarów pole magazynowych wszystkich (poprzez kliknięcie myszką)
 - w sekcji Wybierz okres raportu wybieramy okres czasu tak jak to opisano powyżęj

•	Zaznaczamy w sekcji Raport sprzedaży towarów pole niemagazynowych (poprzez kliknięcie myszką)
 - w sekcji Wybierz okres raportu wybieramy okres czasu tak jak to opisano powyżęj

•	Zaznaczamy w sekcji Raport sprzedaży towarów pole niemagazynowych i magazynowych (poprzez kliknięcie myszką)
 - w sekcji Wybierz okres raportu wybieramy okres czasu tak jak to opisano powyżęj

- wydruk na ekranie raportu sprzedaży dla wybranej pozycji w sekcji Raport sprzedaży towarów uzyskujemy używając przycisku Drukuj.
Na drukarkę możemy wysłać wydruk z ekranu wciskając ikonę z rysunkiem drukarki(czwarty przycisk listwy od prawej strony - patrz pomoc wydruk na drukarce )
Z formularza wydruku na ekranie wracamy do naszego podstawowego formularza RAPORT  SPRZEDAŻY przyciskiem Exit.

Aby zakończyć pracę z formularzem stanów minimalnych wciskamy klawisz Wyjście.

UWAGA:

•	Nie wybranie okresu czasu w sekcji Wybierz okres raportu może spowodować, że w raporcie znajdą się pozycje sprzedaży z różnych okresów


Kredyty bankowe

Formularz KREDYTY BANKOWE może być używany do ewidencji, kontroli i testowania kredytów pobranych i tych, które mamy zamiar wziąć z banku. W pobranym kredycie uwzględniono zmiany stopy procentowej (oprocentowania) przez bank oraz częściowe zwroty kredytu. Pobrany kredyt z banku może być kontrolowany na bieżąco oraz możemy sprawdzać jak zmienia się rata kapitałowa(to co musimy płacić bankowi) po częściowym zwrocie kredytu i ile odsetek mniej będziemy musieli oddać. Ten formularz pozwala zakładać dowolną liczbę kredytów, tworzyć ich duplikaty (klawiszem Kopiuj) oraz poprawiać kredyty jeszcze nie modyfikowane(bez zwrotów i zmiany oprocentowania).
Możemy także przy pomocy klawisza TESTOWANIE KREDYTU zobaczyć podstawowe dane testowego kredytu tj. odsetki, ratę kapitałową, całkowity kredyt do spłaty i raty kredytowe.

Nasz formularz składa się z jednej tablicy kredytów, przycisków sterujących i sekcji DANE KREDYTU opisującej jego podstawowe dane. W dolnej prawej części znajdują się edytowalne pola, pozwalające wprowadzić podstawowe dane kredytu po wciśnięciu klawisza Nowy(normalnie pola te są niewidoczne).

Opiszemy teraz znaczenie poszczególnych pól sekcji DANE KREDYTU:
Wysokość - wysokość pobranego kredytu
Okres(lata) - na ile lat wzięto kredyt
Początkowy % - oprocentowanie kredytu w momencie jego brania
Data pob. - data wzięcia kredytu
Aktualny % - oprocentowanie kredytu na dzień dzisiejszy
P-sza Rata - pierwsza rata kapitałowa(to co płacimy) kredytu
Ostatnia - ostatnia rata kapitałowa do zapłaty
Aktualna rata(zł) - rata jaką płacimy do banku co miesiąc
Cał. Kredyt do spłaty(zł) - wartość kredytu wraz z odsetkami
Odsetki(zł) - wartość odsetek od naszego kredytu
Zwrot na dzisiaj - ile musimy oddać dzisiaj bankowi aby kredyt wynosił zero(to pole wypełnia się po wciśnięciu klawisza Aktualizuj)
Saldo kredytu - wartość kredytu na dzień dzisiejszy(prawie to samo co Zwrot na dzisiaj ale bez odsetek z aktualne dni miesiąca - bo przecież odsetki lecą)

Jak wprowadzać kredyty ??
Algorytm wprowadzenia nowego kredytu jest następujący:
- wciskamy klawisz Nowy. Ukazują się w dolnej prawej części formularza pola edycyjne
- w polu Symbol kredytu: wpisujemy symbol naszego kredytu np. KREDYT NA SAMOCHÓD
- klawiszem Tab przechodzimy do pola Wysokość kredytu: i wpisujemy kredyt np. 30000
- klawiszem Tab przechodzimy do pola Okres kredytu (lata): i podajemy na ile lat bierzemy nasz kredyt(można podawać ułamki 0,5, 0,9) np. 5
- klawiszem Tab przechodzimy do pola Oprocentowanie: i podajemy aktualną stopę procentową np. 22
- klawiszem Tab przechodzimy do pola Data pobrania kredytu: i jeżeli data pobrania kredytu jest inna niż pokazana w polu edycyjnym to przy pomocy strzałek pola lub ikony kalendarza  [image] ustawiamy datę
- jeżeli wszystkie dane są poprawne możemy zapisać kredyt klawiszem  Zapisz
- jeżeli rezygnujemy z wprowadzenia danych do systemu wciskamy klawisz Anuluj
Po zapisaniu nasz kredyt pojawia się w tablicy kredytów, a jego dane w sekcji DANE KREDYTU.
Zapisany kredyt może być poprawiany(możemy zmienić jego symbol, wysokość itd.) przy pomocy przycisku Popraw.
Aby usunąć zapisany kredyt należy użyć przycisku Usuń.
Klawisz Kopia służy do wykonania kopii naszego kredytu i wówczas do symbolu kredytu zostają dodane litery DUP.

Dla kredytów zapisanych w tabeli możemy dokonywać zmiany oprocentowania i częściowych zwrotów. Aby zmienić oprocentowanie wybranego kredytu postępujemy wg algorytmu:
- klikamy przycisk Zmiana oprocentowania
- otwiera się nowy formularz o nazwie ZMIANA OPROCENTOWANIA KREDYTU
- w polu Nowa wart. % kredytu: wpisujemy nowe oprocentowanie kredytu
- w polu Data zmiany % kredytu: przy pomocy strzałek pola lub ikony kalendarza  [image] ustawiamy datę zmiany oprocentowania
- wciskamy klawisz Zapisz. Zmiany zostają zapisane i jednocześnie wracamy do naszego formularza kredytów
Aby dokonać częściowego zwrotu postępujemy wg algorytmu:
- klikamy przycisk Częściowy zwrot kredytu
- otwiera się nowy formularz o nazwie CZĘŚCIOWY ZWROT KREDYTU
- w polu  Kwota zwrotu kredytu: wpisujemy sumę jaką zwracamy bankowi
- w polu Data zwrotu kredytu: przy pomocy strzałek pola lub ikony kalendarza  [image] ustawiamy datę zwrotu częściowego kredytu
- wciskamy klawisz Zapisz. Zmiany zostają zapisane i jednocześnie wracamy do naszego formularza kredytów

Dla wybranego kredytu z tabeli kredytów możemy wydrukować na ekranie i na drukarce zestawienie rat po kliknięciu przycisku Zestawienie rat. Ukazuje się nowy formularz ZESTAWIENIE RAT z rozpisanymi ratami kredytu. Aby wydrukować dane z ekranu na drukarce używamy w nowym formularzu przycisku Drukuj. Aby powrócić do formularza kredytów klikamy przycisk Zamknij.

Aby wydrukować wszystkie kredyty z tabeli kredytów używamy przycisku Drukuj .
Pracę z formularzem kredytów kończymy klikając przycisk Wyjście.

UWAGA:

•	Użycie przycisku TESTOWANIE KREDYTU powoduje pojawienie się nowego formularza RATY BANKOWE - TESTOWANIE KREDYTU, którego opis jest w pomocy Raty bankowe


Raty bankowe

Formularz RATY BANKOWE - TESTOWANIE KREDYTU służy do testowania kredytów, czyli wartości odsetek i rat kapitałowych w zależności od okresu kredytu, jego wysokości i stopy procentowej. Okres, na jaki bierzemy kredyt możemy ustawić w latach lub w miesiącach. Robimy to w sekcji Okres kredytu liczony w klikając myszką pozycje Latach lub Miesiącach.
Algorytm wprowadzania danych i przeglądania jest następujący:
- klikamy pole Podaj sumę kredytu: i wpisujemy pobrany kredyt np. 26000
- klawiszem Tab przechodzimy do pola Podaj okres kredytu w latach: i wpisujemy okres na jaki bierzemy kredyt np. 5
- klawiszem Tab przechodzimy do pola Oprocentowanie roczne: i wpisujemy oprocentowanie kredytu np. 24
- klawiszem Tab przechodzimy do pola Data wzięcia kredytu: i przy pomocy strzałek pola lub ikony kalendarza  [image] ustawiamy datę pobrania kredytu
- klikamy przycisk Przelicz
Zostają wyliczone podstawowe dane kredytu, które zostają wpisane do pól Całk. Kredyt do spł., Odsetki:, Pierwsza rata:, Ostatnia rata:, Pozostałe raty: oraz następuje rozpisanie kredytu na poszczególne miesiące w tabeli rat. Podstawowe dane kredytu można wydrukować na drukarce używając klawisza Drukuj.
Zmieniając wartości wpisane do pól Podaj sumę kredytu:, Podaj okres kredytu w latach:, Oprocentowanie roczne: i wciskając klawisz Przelicz możemy sprawdzać jak zmienia się wysokość kredytu do spłaty, odsetki i rata kapitałowa.
Aby opuścić nasz formularz należy użyć przycisku Zamknij.

UWAGA:

•	Jeżeli w sekcji Okres kredytu liczony w zaznaczone będzie pole Miesiącach to pole Podaj okres kredytu w latach: zostaje zamienione na Podaj okres kredytu w miesiącach: .


Zmiana oprocentowania

Ten formularz pozwala zmienić oprocentowanie dla kredytów rozpisanych w tabeli formularza KREDYTY BANKOWE.
Aby ustawić nowe oprocentowanie kredytu postępujemy wg algorytmu:
- w polu Nowa wart. % kredytu: wpisujemy nowe oprocentowanie kredytu
- w polu Data zmiany % kredytu: przy pomocy strzałek pola lub ikony kalendarza  [image] ustawiamy datę zmiany oprocentowania
- wciskamy klawisz Zapisz. Zmiany zostają zapisane i jednocześnie wracamy do naszego formularza kredytów
Jeżeli rezygnujemy z wprowadzonych zmian możemy opuścić formularz używając przycisku Wyjście.

UWAGA:

•	System pozwala na pięciokrotną zmianę stopy procentowej w czasie trwania kredytu


Zwroty kredytu

Ten formularz pozwala dokonywać częściowych zwrotów kredytów rozpisanych w tabeli formularza KREDYTY BANKOWE.
Aby dokonać częściowego zwrotu postępujemy wg algorytmu:
- w polu  Kwota zwrotu kredytu: wpisujemy sumę jaką zwracamy bankowi
- w polu Data zwrotu kredytu: przy pomocy strzałek pola lub ikony kalendarza  [image] ustawiamy datę zwrotu częściowego kredytu
- wciskamy klawisz Zapisz. Zmiany zostają zapisane i jednocześnie wracamy do naszego formularza kredytów.

Jeżeli rezygnujemy z wprowadzonych zmian możemy opuścić formularz używając przycisku Wyjście.

UWAGA:

•	System pozwala na pięciokrotny zwrot częściowy kredytu w czasie jego trwania.


Terminarz
Terminarz (napisany na podstawie aplikacji z książki ‘Vademecum profesjonalisty’  )

Terminarz jest formularzem, w którym można ustawiać spotkania i zadania do wykonania oraz zapisywać notatki o określonej godzinie dowolnego dnia miesiąca. Formularz składa się z kalendarza, zegara z alarmami, trzech tabel do zapisywania notatek, zadań i spotkań oraz z przycisków sterujących. Każda tabela i zegar z alarmami posiadają tzw. Meni podręczne. Ukazuje się ono wówczas gdy ustawimy się kursorem myszki na danym elemencie i przyciśniemy jej prawy przycisk. Aby obejrzeć Meni podręczne np. zegara ustawiamy kursor myszki na nim i klikamy prawy klawisz. Powinno ukazać się meni dwupozycyjne :

Dodaj alarm
Pokaż alarm

Podobnie jest z Meni podręcznym dla notatek, zadań i spotkań, które pojawia się po kliknięciu prawym klawiszem na wybranej tabeli. Meni to wygląda następująco:

Dla notatek:

Notatka
Usuń notatkę

Dla Zadań:

Dodaj zadanie
Usuń zadanie
Pokaż zadanie

Dla spotkań:

Dodaj spotkanie
Usuń spotkanie
Pokaż spotkanie

Przyciski sterujące Notatka, Zadanie, Spotkanie, Alarm znajdujące się na dole formularza odpowiadają Meni podręcznemu do wprowadzania alarmu, notatki, zadania i spotkania (np. przyciśnięcie przycisku Zadanie jest równoważne wybraniu z Meni podręcznego pozycji Dodaj zadanie).

Notatka jest zapisywana dla daty wskazywanej przez kalendarz (dla innego dnia nie będzie widoczna). Aby zmienić dzień miesiąca należy ustawić kursor myszy na wybranym dniu kalendarza i kliknąć lewym przyciskiem. Aby zmienić miesiąc należy kliknąć strzałkę lewą (pokazany zostanie miesiąc poprzedni) [image] lub prawą (dla miesiąca następnego).

Jak wprowadzamy notatki - algorytm jest następujący:
- wybieramy datę dla naszej notatki przy pomocy kalendarza (patrz powyżej)
- ustawiamy kursor na wybranej godzinie tablicy Notatki i przyciskamy lewy przycisk myszki - pozycja zostaje zaznaczona
- klikamy przycisk Notatka lub prawym klawiszem myszki klikamy na tablicy Notatki i wówczas pokazuje się Meni podręczne:
Notatka
Usuń notatkę
Klikamy pozycję Notatka
- ukazuje się mały formularz o nazwie Wprowadź notatkę
- w polu edycyjnym Treść notatki wprowadzamy tekst np. Spotkanie z firmą HEBEL
- wciskamy (klikamy) przycisk Ok i powracamy do formularza terminarza, a treść notatki ukazuje się w tablicy notatek (wciśnięcie przycisku Cancel powoduje anulowanie wprowadzania notatki)

Aby usunąć notatkę postępujemy jak poniżej:
- wybieramy datę dla naszej notatki przy pomocy kalendarza (patrz powyżej)
- ustawiamy kursor na wybranej notatce i przyciskamy lewy przycisk myszki - notatka zostaje zaznaczona
- prawym klawiszem myszki klikamy na tablicy Notatki i wówczas pokazuje się Meni podręczne:
Notatka
Usuń notatkę
- klikamy pozycję Usuń notatkę
- zaznaczona notatka zostaje usunięta

Jak wprowadzamy zadania - algorytm jest następujący:
-klikamy przycisk Zadanie lub ustawiamy się kursorem myszki na tablicy Zadania i przyciskamy (klikamy) prawy przycisk myszki - ukazuje się Meni podręczne:
Dodaj zadanie
Usuń zadanie
Pokaż zadanie
Klikamy pozycję Dodaj zadanie
- ukazuje się formularz NOWE ZADANIE, który będziemy wypełniać następująco
- jeżeli w polu edycyjnym Temat nie ma kursora to klikamy to pole kursorem myszki
- w polu edycyjnym Temat wpisujemy temat zadania np. przeczytanie prasy fachowej
- klawiszem Tab przechodzimy do pola Termin wykonania  i przy pomocy strzałek pola lub ikony kalendarza  [image] ustawiamy datę dla naszego zadania(można też użyć strzałek klawiatury)
- klawiszem Tab przechodzimy do rozwijalnego pola Priorytet, klikamy strzałkę pola i wybieramy priorytet zadania (wysoki, średni, niski) np. średni
- klawiszem Tab przechodzimy do pola Komentarz, gdzie możemy wpisać nasze uwagi
- jeżeli wprowadzone dane nam odpowiadają wciskamy klawisz Wprowadź i wówczas wracamy do formularza terminarza, a zadanie zostaje zapisane w tablicy Zadania.
(jeżeli zamiast klawisza Wprowadź  użyjemy Anuluj  zadanie nie zostanie zapisane)

Aby usunąć zadanie postępujemy jak poniżej:
- w tablicy Zadania zaznaczamy poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszki zadanie do usunięcia
- ustawiamy się kursorem myszki na tablicy Zadania i przyciskamy (klikamy) prawy przycisk myszki - ukazuje się Meni podręczne:
Dodaj zadanie
Usuń zadanie
Pokaż zadanie
- klikamy pozycję Usuń zadanie
- zaznaczone zadanie zostaje usunięte

Aby obejrzeć zadanie postępujemy jak poniżej:
- w tablicy Zadania zaznaczamy poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszki zadanie, które chcemy obejrzeć
- ustawiamy się kursorem myszki na tablicy Zadania i przyciskamy (klikamy) prawy przycisk myszki - ukazuje się Meni podręczne:
Dodaj zadanie
Usuń zadanie
Pokaż zadanie
- klikamy pozycję Pokaż zadanie
- ukazuje się nowy formularz INFORMACJA O ZADANIU, w którym znajdują się zapisane informacje
- aby powrócić do formularza terminarza klikamy przycisk OK

Jak wprowadzamy spotkania - algorytm jest następujący:
-klikamy przycisk Spotkanie lub ustawiamy się kursorem myszki na tablicy Spotkania i przyciskamy (klikamy) prawy przycisk myszki - ukazuje się Meni podręczne:
Dodaj spotkanie
Usuń spotkanie
Pokaż spotkanie
Klikamy pozycję Dodaj spotkanie
- ukazuje się formularz SPOTKANIA, który będziemy wypełniać następująco
- jeżeli w polu edycyjnym Temat nie ma kursora to klikamy to pole kursorem myszki
- w polu edycyjnym Temat wpisujemy temat spotkania np. spotkanie z firmą HP
- klawiszem Tab przechodzimy do pola Data  i przy pomocy strzałek pola lub ikony kalendarza  [image] ustawiamy datę dla naszego spotkania(można też użyć strzałek klawiatury)
- klawiszem Tab przechodzimy do rozwijalnego pola Czas rozp., klikamy strzałkę pola i wybieramy określony czas np. 8.30
- klawiszem Tab przechodzimy do pola Czas trwania, gdzie możemy wpisać czas trwania spotkania np. 1,5 h
- klawiszem Tab przechodzimy do pola Miejsce, gdzie możemy wpisać miejsce spotkania np. Łódź
- klawiszem Tab przechodzimy do pola Komentarz, gdzie możemy wpisać nasze uwagi
- jeżeli chcemy aby komputer nas poinformował o spotkaniu należy kliknąć pole Ustaw alarm
- jeżeli wprowadzone dane nam odpowiadają wciskamy klawisz Wprowadź i wówczas wracamy do formularza terminarza, a spotkanie zostaje zapisane w tablicy Spotkania.
(jeżeli zamiast klawisza Wprowadź  użyjemy Anuluj  spotkanie nie zostanie zapisane)

Aby usunąć spotkanie postępujemy jak poniżej:
- w tablicy Spotkania zaznaczamy poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszki spotkanie do usunięcia
- ustawiamy się kursorem myszki na tablicy Spotkania i przyciskamy (klikamy) prawy przycisk myszki - ukazuje się Meni podręczne:
Dodaj spotkanie
Usuń spotkanie
Pokaż spotkanie
- klikamy pozycję Usuń spotkanie
- zaznaczone spotkanie zostaje usunięte

Aby obejrzeć spotkanie postępujemy jak poniżej:
- w tablicy Spotkania zaznaczamy poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszki zadanie, które chcemy obejrzeć
- ustawiamy się kursorem myszki na tablicy Spotkania i przyciskamy (klikamy) prawy przycisk myszki - ukazuje się Meni podręczne:
Dodaj spotkanie
Usuń spotkanie
Pokaż spotkanie
 - klikamy pozycję Pokaż spotkanie
- ukazuje się nowy formularz INFORMACJA O SPOTKANIU, w którym znajdują się zapisane informacje
- aby powrócić do formularza terminarza klikamy przycisk OK

Jak wprowadzamy alarmy - algorytm jest następujący:
-klikamy przycisk Alarm lub ustawiamy się kursorem myszki na zegarze i przyciskamy (klikamy) prawy przycisk myszki - ukazuje się Meni podręczne:
Dodaj alarm
Pokaż alarmy
Klikamy pozycję Dodaj alarm
- ukazuje się formularz USTAWIENIE ALARMU, który będziemy wypełniać następująco
- jeżeli w polu edycyjnym Komunikat nie ma kursora to klikamy to pole kursorem myszki
- w polu edycyjnym Komunikat wpisujemy komunikat alarmu np. zajęcia w szkole za 10 min
- klawiszem Tab przechodzimy do pola Data  i przy pomocy strzałek pola lub ikony kalendarza  [image] ustawiamy datę dla naszego alarmu(można też użyć strzałek klawiatury)
- klawiszem Tab przechodzimy do rozwijalnego pola Czas , klikamy strzałkę pola i wybieramy określony czas np. 11.30
- jeżeli wprowadzone dane nam odpowiadają wciskamy klawisz Wprowadź i wówczas wracamy do formularza terminarza, a alarm zostaje zapisany w tablicy alarmów(na razie nie widocznej).
(jeżeli zamiast klawisza Wprowadź  użyjemy Anuluj  alarm nie zostanie zapisany)

Aby obejrzeć zapisane alarmy postępujemy jak poniżej:
- ustawiamy się kursorem myszki na zegarze i przyciskamy (klikamy) prawy przycisk myszki - ukazuje się Meni podręczne:
Dodaj alarm
Pokaż alarmy
- klikamy pozycję Pokaż alarmy
- ukazuje się nowy formularz USTAWIONE ALARMY, w którym znajdują się zapisane w tablicy alarmy
- w tym formularzu możemy dodawać alarmy klkając przycisk Dodaj (ukazuje się wówczas formularz USTAWIENIE ALARMU opisany powyżej) lub usuwać alarmy (zaznaczamy kursorem myszki wybrany alarm klikając jej lewym przyciskiem i wciskamy przycisk Usuń)
- aby powrócić do formularza terminarza klikamy przycisk Zamknij
- ustawione komunikaty alarmu lub tematy spotkania z ustawionym alarmem w momencie zgodności czasu systemowego i czasu ustawionego dla alarmu zostają wyświetlone pod zegarem na czerwonym tle. Jednocześnie pojawi się przycisk Wyłącz alarm, którego użycie powoduje powrót do stanu przed alarmem.
W formularzu głównym terminarza znajduje się jeszcze przycisk Drukuj, który po użyciu(kliknięciu) drukuje pustą siatkę dni aktualnego miesiąca.
Formularz TERMINARZ opuszczamy i wracamy do MENI po wciśnięciu przycisku Wyjście.


Imieniny

Formularz imienin składa się z siatki, pól edycyjnych do wprowadzania dodatkowych imienin i klawiszy sterujących m. in. do szukania imienin i zapisywania dodatkowych.

Aby znaleźć datę imienin postępujemy jak poniżej:
- ustawiamy kursor myszki w polu edycyjny leżącym na prawo od klawisza Szukaj i klikamy lewym przyciskiem myszki
- wpisujemy w tym polu imieniny, których szukamy np. Marii
- klikamy przycisk Szukaj

Daty imienin, jeżeli takie imię istnieje w kalendarzu, zostają wyświetlone poniżej pola edycyjnego.

Aby dopisać nowe imieniny postępujemy następująco:
- przy pomocy strzałek tabeli lub klawiatury ustawiamy w tabeli imienin określony dzień wybranego miesiąca, w którym chcemy dopisać nowe imieniny
- klikamy pierwsze wolne pole edycyjne np. Imieniny czwarte
- wpisujemy imieniny np. Eulagii
- klkamy przycisk Zapisz  (użycie przycisku Anuluj zamiast Zapisz powoduje anulowanie wprowadzonych zmian)
Formularz imienin opuszczamy klikając przycisk Wyjście.


Dokument korygujący

Dokument korygujący jest formularzem, do którego mamy dostęp z formularza PRZEGLĄD DOKUMENTÓW po wciśnięciu przycisku Korekta - Przegląd dokumentów. Pozwala on wystawiać dokumenty korygujące do wybranego dokumentu z tabeli.
Formularz oprócz sekcji z danymi kontrahenta, warunkami płatności, datami wystawienia i sprzedaży oraz przycisków sterujących zawiera dwie tabele, które w pierwszej chwili są wypełnione tymi samymi danymi(towarami lub usługami). Górna tabela nazywa się DO KOREKCJI, jest nieedytowalna(nie można zmienić jej zawartości) i zawiera wszystkie dane naszego dokumentu, do którego będziemy robić korektę.
Druga tabela nazywa się KOREKTA i w niej możemy przy pomocy przycisków sterujących  zmieniać zawartość lub usuwać pozycje.

Aby znaleźć się w tym formularzu musieliśmy już wykonać dwa kroki czyli:

- w formularzu PRZEGLĄD DOKUMENTÓW wybralismy dokument, do którego chcemy zrobić korektę
- klikneliśmy tam przycisk Korekta

Algorytm wystawienia dokumentu korygującego jest następujący:
- w polu edycyjnym Nr wpisujemy numer dokumentu korygującego np. 1/01/99/KorVAT
- w polach znajdujących się w sekcji DATA czyli Wystawienia: i Sprzedaży: przy pomocy strzałek pola lub ikony kalendarza  [image] ustawiamy datę (jeżeli aktualna nam nie odpowiada)
- w sekcji PŁATNOŚĆ klikając strzałkę rozwijalnego pola Sposób zapłaty: możemy wybrać inny sposób zapłaty i zmienić termin płatności przy pomocy strzałek pola Ile dni:
- w polu Podstawa korekty: wpisujemy podstawę naszej korekty (np. zwrot towaru itp.)
- aby usunąć pozycję z dolnej tablicy (KOREKTA) zaznaczamy wybraną pozycje i klikamy przycisk Usuń
- aby poprawić pozycję w dolnej tabeli zaznaczamy ją i klkamy przycisk Popraw. Pokazuje się nam nowy formularz o nazwie POPRAWIANIE POZYCJI KOREKTY, w którym znajdują się wszystkie dane naszego towaru lub usługi. Po wprowadzeniu poprawek używamy przycisku Wprowadź i wracamy do formularza korekty z poprawioną pozycją. (Przycisk Anuluj anuluje wprowadzone zmiany).
- po wprowadzeniu wszystkich zmian wciskamy(klikamy) przycisk Zapisz
- aby wydrukować dokumenty korygujące wciskamy klawisz Drukuj
Dokument korygujący drukuje się dwuetapowo. Najpierw na ekranie pojawia się pierwsza część dokumentu, którą możemy wysłać z ekranu na drukarkę wciskając ikonę z rysunkiem drukarki(czwarty przycisk listwy od prawej strony - patrz pomoc wydruk na drukarce).
Po wydrukowaniu wciskamy klawisz Exit  (pierwszy na listwie od prawej strony) i wówczas pojawia się na ekranie druga część dokumentu korygującego, który w identyczny sposób wysyłamy na drukarkę jak część pierwszą.
Do formularza dokumentu korygującego wracamy wciskając klawisz Exit.

Formularz dokumentu korygującego możemy opuścić używając przycisku Wyjście.


Poprawianie pozycji korekty

Wszystkie pozycje znajdujące się na tym formularzu mogą być poprawiane. Aby poprawić wybraną pozycje należy ustawić kursor myszy na danym polu i kliknąć lewym przyciskiem. Przy pomocy klawisza kasującego klawiatury Delete lub  z narysowaną strzałką  usuwamy daną pozycje i wpisujemy nową wartość.

Aby zmienić wartość w polu Ilość: postępujemy wg następującej zasady:
- ustawiamy kursor myszy w polu edycyjnym Ilość: i klikamy lewym przyciskiem myszy
- w polu edycyjnym Ilość: pojawia się kursor
- wszystkie znaki znajdujące się przed kursorem kasujemy klawiszem z napisem Delete, a
 wszystkie znaki znajdujące się za kursorem kasujemy klawiszem ze znakiem strzałki
( aby użyć do kasowania tylko klawisza Delete należy ustawić kursor myszy w lewej skrajnej pozycji pola edycyjnego i przycisnąć jej lewy klawisz - w tym miejscu pojawi się kursor ekranu)
- wpisujemy nową wartość w polu Ilość:
- jeżeli nie zmieniamy więcej danych wciskamy klawisz Wprowadź, a jeżeli chcemy anulować wprowadzone zmiany to wciskamy klawisz Anuluj. Użycie jednego z tych klawiszy zamyka formularz poprawiania pozycji korekty.


Wprowadzanie usług i towarów

W tym formularzu możemy dane usługi lub towaru czyli symbol, nazwę, indeks, jed. m., cenę, upust, ilość, VAT wprowadzić ręcznie lub przy pomocy klawisza Usługi i Towary.

•	Aby wprowadzić dane ręcznie postępujemy wg algorytmu:
-  wpisujemy w polu Symbol: symbol naszej usługi(towaru) np. NAPRAWA TELEWIZORA
 - wciskamy klawisz Tab i przechodzimy do pola Nazwa Usługi(towaru)
- wpisujemy nazwę np. Wymiana modułu w.cz. telewizora Sony
- wciskamy klawisz Tab i przechodzimy do pola Indeks:
- możemy wpisać indeks (SWW, PKWiU itp.) naszej usługi(towaru)
- wciskamy klawisz Tab i w polu Jed. m. wpisujemy lub wybieramy  przy pomocy
strzałki jednostkę miary np. szt.
- klikamy myszką na polu Cena i wpisujemy cenę usługi(towaru) np. 25
- wciskamy klawisz Tab i w polu Upust możemy podać upust w % np. 5
- wciskamy klawisz Tab i w polu Ilość wpisujemy ilość operacji usługi lub towaru np.1
- wciskamy klawisz Tab i w polu VAT wpisujemy lub wybieramy przy pomocy
strzałki VAT naszej usługi lub towaru np. 22
- sprawdzamy poprawność wprowadzonych danych i jeżeli wszystko jest dobrze wciskamy(klikamy) klawisz Wprowadź - co jest równoważne z wyjściem z formularza
  WPROWADZANIE USŁUG I TOWARÓW NIEMAGAZYNOWYCH i przeniesienie naszych danych do tablicy formularza dokumentu sprzedaży.

•	Aby wprowadzić dane przy pomocy przycisku  Usługi i Towary (pobieramy towar z bazy) postępujemy wg algorytmu:
- klikamy przycisk Usługi i Towary
- otwiera się formularz USŁUGI I TOWARY NIEMAGAZYNOWE
- poszukiwany towar(usługę) znajdujemy przeglądając tabelę  przy pomocy strzałek, przycisków do operacji na towarach lub najprościej przy pomocy pola edycyjnego,
do którego wpisujemy symbol lub numer poszukiwanego towaru(usługi) i uruchamiamy poszukiwanie klawiszem Szukaj -  jak przeglądać i szukać pozycji w tabelach
znajdziemy w pomocy  szukanie pozycji
- znaleziony towar(usługę) wprowadzamy klikając daną pozycję w tabeli
dwukrotnie lewym klawiszem myszy lub klkając przycisk Wprowadź do dokumentu
- formularz USŁUGI I TOWARY NIEMAGAZYNOWE zostaje zamknięty, a otwiera się formularz WPROWADZANIE USŁUG I TOWARÓW NIEMAGAZYNOWYCH,
w którym wypełnione są już pola Nazwa Usługi(towaru), Jed. m., Symbol:, Cena i ewentualnie pole Indeks(SWW).
- kursor ustawia się automatycznie w polu Upust:
- jeżeli dajemy upust na towar to w polu Upust: wpisujemy procent upustu np. 10
- klawiszem Tab przechodzimy na pole Ilość: i wpisujemy ilość towaru np. 5
- jeżeli chcemy podać numer fabryczny to klikamy pole Numer fabryczny: i wpisujemy go
- klikamy klawisz Wprowadź - co jest równoważne z wyjściem z formularza
  WPROWADZANIE USŁUG I TOWARÓW NIEMAGAZYNOWYCH i przeniesienie naszych danych do tablicy formularza dokumentu sprzedaży.

UWAGA:

•	Klawisz Anuluj powoduje zamknięcie naszego formularza i powrót do dokumentu sprzedaży bez przeniesienia danych towaru(usługi)


Wprowadzanie towarów do sprzedaży
Wprowadzanie towarów

Zanim dane wprowadzimy do sprzedaży należy uzupełnić pole Ilość:
Można także wprowadzić upust(zmniejszenie ceny towaru) dla towaru lub marżę (zwiększenie ceny towaru). Jeżeli wprowadzamy upust to klikamy pole Upust:  i wprowadzamy procent upustu np. 10. Podobnie robimy dla pola Marża dodatkowa: wpisując procent marży np. 50.
Klawiszem Tab przechodzimy do pola Ilość: i wpisujemy ilość towaru np. 5.
Wprowadzona ilość towaru nie może być większa niż stan magazynowy, który jest pokazywany w pozycji Ilość przed pobraniem:
Gdy wprowadzone pozycje są poprawne klikamy przycisk Przelicz, a następnie Wprowadź do dokumentu. Nasz formularz zostaje zamknięty i wracamy do dokumentu sprzedaży.

UWAGA:

•	Wciśnięcie klawisza Anuluj powoduje powrót do dokumentu sprzedaży bez wprowadzania danych do dokumentu

•	Nie można jednocześnie wprowadzić marży i upustu dla towaru

•	Marża służy do sztucznego zwiększenia ceny towaru, jeżeli chcemy klientowi sprzedać towar drożej. Wartość marży nie istnieje w bazie i przy poprawianiu pozycji towaru wartość marży nie jest widoczna


Naliczanie odsetek

Aby naliczyć odsetki postępujemy wg algorytmu:

- ustawiamy datę zapłaty w polu Kiedy zapłacono: przy pomocy strzałek lub z kalendarza [image] (strzałki znajdują się na końcu pola edycyjnego, a ikona kalendarza jest za strzałkami)
- jeżeli zapłacona należność jest inna niż w polu Jaką należność: to klikamy na tym
polu i zmieniamy na należność zapłaconą.
- ustawiamy procent odsetek w polu Procent odsetek: (standardowo 33), wciskamy przycisk Odsetki, które się naliczają po potwierdzeniu (klawisz Tak)
 - wciskamy(klikamy) klawisz Wprowadź i po potwierdzeniu (klawisz Tak) zmiany zostają zapisane, a my wracamy do formularza głównego ZESTAWIENIE - NALEŻNOŚCI OD KONTRAHENTÓW.

Naliczone odsetki możemy obejrzeć w formularzu ODSETKI OD ZALEGŁOŚCI - odsetki

Formularz możemy opuścić bez naliczania odsetek klawiszem Wyjście.


Szukanie pozycji

Szukanie pozycji przy pomocy pola edycyjnego i klawisza Szukaj ułatwia znalezienie poszukiwanej pozycji przy ich dużej ilości. Nawet w przypadku kilku lub kilkunastu tysięcy pozycji znalezienie właściwej odbywa się w czasie niezauważalnym dla użytkownika.
Pole edycyjne i przycisk uruchamiający poszukiwanie wyglądają z reguły jak poniżej.

Aby dowiedzieć się, jakie dane możemy wpisać do pola edycyjnego aby znaleźć poszukiwaną wielkość, ustawiamy kursor myszki na przycisku Szukaj. Na 10 sekund pojawi się podpowiedź jakich wielkości możemy szukać przy pomocy pola.

Przykład:
W formularzu wprowadzania kontrahentów, który otwiera się po przyciśnięciu  w MENI przycisku Kontrahenci, po ustawieniu kursora myszki na przycisku Szukaj pojawia się napis  Szukanie kontrahenta wg wpisanego do  prawego okienka "Numeru", "Symbolu" lub "NIP-u".
-klikamy pole edycyjne leżące na prawo od przycisku
-wpisujemy symbol kontrahenta albo jego numer albo NIP
-klikamy przycisk Szukaj
Jeżeli istnieje kontrahent posiadający taki symbol, NIP lub numer to zostaje w tabeli zaznaczony a jego dane zostaną wyświetlone w prawej części formularza.

Do naszego pola edycyjnego nie musimy wpisywać wszystkich znaków symbolu, NIP-u lub numery, a tylko klika początkowych znaków.
Np. kontrahent  posiada symbol: Józef i spółka, NIP: 773-000-23-87 i numer 456
W polu edycyjnym możemy wpisać Józe i wcisnąć klawisz Szukaj (zostanie znaleziony kontrahent, którego symbol zaczyna się od znaków Józe
lub
wpisać 773 i wcisnąć klawisz Szukaj (system znajdzie pierwszego kontrahenta posiadającego NIP zaczynający się od 773)

lub
wpisać 45 i wcisnąć klawisz Szukaj(jeżeli istnieje kontrahent o numerze 45  to zostanie znaleziony, jeżeli nie ma takiego kontrahenta to zostanie znaleziony pierwszy, którego numer zaczyna się od 45)

W podobny sposób mogą być szukane towary, usługi, banki itp.


Wydruk na drukarce

Formularz wydruku dokumentów sprzedaży, dokumentów korygujących i raportów z ekranu na drukarkę jest formularzem systemowym oferowanym przez system Delphi i dlatego listwa z przyciskami sterującymi jest w oryginalnym języku(angielski).

Listwa sterująca zawiera przyciski, które pozwalają wysłać dokument lub raport na drukarkę, zapamiętać w pliku, odtworzyć z pliku, powiększyć wydruk na ekranie, aby można było czytać z ekranu oraz przewijać strony, jeżeli jest ich kilka.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

 Fit in Window - jeżeli wydruk był powiększony klawiszem drugim(100%) lub trzecim(Page width) to można przy użyciu tego klawisza pomniejszyć jego rozmiary.
100% - powiększenie wydruku na ekranie do 100% jego wymiarów

Page width - powiększenie jak klawiszem powyżej

First page - przejście do pierwszej strony(używamy gdy ilość stron >1)

Previous page - przejście do poprzedniej strony(używamy gdy ilość stron >1)

 pierwsza cyfra mówi, na której stronie jesteśmy, a druga ile stron liczy wydruk

Next page - przejście do następnej strony(używamy gdy ilość stron >1)

Last page - przejście na koniec wydruku(używamy gdy ilość stron >1)

Print report - wysłanie wydruku na drukarkę

Save report - zapisanie wydruku w osobnym zbiorze(pliku)

Load report - odtworzenie wydruku zapisanego klawiszem 10 (save report)

opuszczenie formularza wydruku (powrót do formularza, z którego wydruk był wywoływany)


Komunikaty systemu

Większość komunikatów reagujących na błędy użytkownika jest zgłaszanych przez system w języku polski. Może się jednak zdarzyć, że pojawi się komunikat w języku angielskim.

Taka sytuacja wystąpi jeżeli w polu edycyjnym  przeznaczonym do wpisania np. ceny, wstawimy błędną wartość tj. jeśli zamiast 10,5 wstawimy 10,,05 zgłoszony zostanie komunikat:
’10,,5 is not a valid point value for field cena’. Oznacza to, że 10,,5 nie jest prawidłową wartością dla ceny. Ponieważ system nie pozwoli nam dalej pracować dopóki nie usuniemy błędu, należy usunąć błąd czyli:
- ustawić kursor myszy na jednym z przecinków i klikąć lewym przyciskiem(kursor klawiatury znajdzie się wówczas na przecinku)
- skasować klawiszem jeden przecinek za pomocą klawisza Delete lub klawisza ze strzałką.

UWAGA:

•	Znakiem do rozdzielania cyfr może być przecinek(10,5) lub kropka(10.5). Znak ten jest ustawiany przez system Windows lub użytkownika tego systemu w Panelu sterowania, Ustawienia regionalne w zakładce liczba

Komunikat w języku angielskim może też wystąpić jeżeli przy tworzeniu kopii archiwum na dyskietkach nie włożymy dyskietki do stacji dysków. System zgłosi wówczas komunikat:
‘I/O error 21’ - błąd wejścia wyjścia. Oznacza to, że nie można zapisać danych na zadeklarowanym nośniku. Należy wówczas:
- włożyć dyskietkę do stacji dysków
- zmienić napęd na inny np. C:\
- wybrać ponownie napęd A:\ (lub B:\)

Jeżeli w systemie Windows nie mamy ustawionej żadnej drukarki jako domyślnej to po próbie wydruku nawet na ekran zostanie zgłoszony komunikat:

‘There is no default printer currently selected’ - drukarka domyślna nie została wybrana.

Aby można było obejrzeć wydruk na ekranie(przy fizycznym braku drukarki) należy wybrać  w Panelu sterowania ikonę Drukarki i ustawić jakąś drukarkę jako domyślną :
- klikamy przycisk Start
- wybieramy Ustawienia
- klikamy Panel sterowania
- klikamy dwukrotnie ikonę Drukarki
- w nowym formularzu Drukarki klikamy dwukrotnie ikonę Dodaj Drukarkę
- pojawia się nowy formularz, w którym klikamy przycisk Dalej aż pojawi się formularz o nazwie Kreator dodawania drukarki
- w formularzu Kreator dodawania drukarki wybieramy w lewym okienku np. Epson i przechodzimy do prawego gdzie wybieramy typ drukarki np. Epson Stylus 200 i klikamy przycisk Dalej
- w nowym formularzu zaznaczamy aby nie drukować strony testowej(jeżeli nie mamy fizycznie drukarki) i klikamy przycisk Zakończ.
System Windows może poprosić nas jeszcze o włożenie płyty z Windows, aby mógł dograć potrzebne sterowniki.


Wprowadzenie usługi w sprzedaży magazynowej

W tym formularzu dane możemy wprowadzać ręcznie lub pobrać z bazy używając
klawisza Usługi i Towary.

•	Aby wprowadzić dane usługi ręcznie należy:
- wpisać symbol usługi w polu Symbol: np. Instalacja I
- klawiszem Tab przejść do pola Nazwa Usługi: i wpisać nazwę np: Instalacja
  oprogramowania
- klawiszem Tab przejść do pola Indeks: i wpisać indeks usługi lub przejść klawiszem
  Tab do następnego pola Jed. m. i wybrać przy pomocy strzałki jednostkę miary
  lub wpisać ją z klawiatury np. szt..
- kliknąć pole cena i wpisać cenę naszej usługi np. 30
- klawiszem Tab przejść do pola Upust(%) i wpisać wartość upustu lub to pole opuścić
- klawiszem Tab przejść do pola Ilość: i wpisać ilość np. 3
- klawiszem Tab przejść do pola VAT i wybrać przy pomocy strzałki lub wpisać
  z klawiatury wartość
- jeżeli wszystkie dane się zgadzają wciskamy klawisz Wprowadź do dokumentu
  przepisując dane do dokumentu sprzedaży. Jeżeli dane są błędne lub niekompletne
  możemy je poprawić przechodząc na odpowiednie pole przy pomocy kursora
  myszy(klikamy lewym klawiszem myszy).

•	Aby wprowadzić dane z bazy klikamy przycisk Usługi i Towary
- w nowo otwartym formularzu USŁUGI I TOWARY NIEMAGAZYNOWE
  wybieramy potrzebną usługę lub ją tam możemy wprowadzić (klawisz Dodaj)
- wybraną usługę wprowadzamy do naszego formularza poprzez jej dwukrotne
  kliknięcie lub użycie przycisku Wprowadź do dokumentu
- uzupełniamy dane naszej usługi i wprowadzamy usługę z naszego formularza do
dokumentu sprzedaży przyciskiem Wprowadź do dokumentu

Jeżeli rezygnujemy z wprowadzania usługi do dokumentu sprzedaży możemy skorzystać
z przycisku Anuluj, co powoduje powrót do dokumentu sprzedaży bez wprowadzenia
danych usługi.


Rok 2000

Aby program był zgodny z rokiem 2000 musi posługiwać się czterocyfrowym rokiem, czyli daty powinny być zapisywane w postaci rrrr-mm-dd np. 1999-04-29 lub dd-mm-rrrr np. 29-04-1999. Zapis daty w postaci rr-mm-dd np. 99-04-29 lub dd-mm-rr np. 29-04-99. oznacza że mogą być problemy z interpretacją daty na przełomie wieku (czyli lat 1999-20xx).
Program MAGFAK napisano w narzędziu DELPHI, które wykorzystuje do ustawienia poprawnej daty, datę i czas systemu operacyjnego, w którym pracuje. Tymi systemami operacyjnymi są Windows95, Windows98, WindowsXXXX ...... Jeżeli system WindowsXX (XX=95, 98,..)jest zgodny z rokiem 2000 to nie ma problemu. W momencie tworzenia Windows95 przez firmę Microsoft nikt jeszcze chyba o tym nie myślał, także obecne Windows95 (bez tak zwanej łatki) posługują się datami typu rr-mm-dd lub dd-mm-rr. Nowszy system Windows98 posiada już możliwość ustawienia daty czterocyfrowej, ale trzeba czasami robić to ręcznie.
Firma Microsoft wypuściła dla Windows95 “łatkę”, która dograna do systemu pozwala ustawiać już datę czterocyfrową. Łatkę tę (jest to zwykły programik aktualizujący system, który można “ściągnąć” z Internetu) umieszczono na dodatkowej dyskietce w katalogu Rok2000 i nosi ona nazwę win95y2k.exe. Należy go uruchomić  z dyskietki(klikając dwukrotnie myszą) lub przekopiować na dysk twardy i stamtąd uruchomić poprzez dwukrotne kliknięcie myszką.

Jak ustawić w systemie WindowsXX datę z czterocyfrowym rokiem:
- klikamy myszką przycisk Start leżący w lewym dolnym rogu ekranu
- z rozwiniętego menu wybieramy Ustawienia, Panel sterowania (klikając myszką)
- z wyświetlonego okna Panelu sterowania wybieramy ikonę (globus) Ustawienia regionalne (klikamy dwukrotnie myszką)
- z nowego okna wybieramy zakładkę Data (klikamy myszką)
- pokazuje się nam następne okienko, z którego wybieramy myszką pozycję Styl krótkiej daty -klikamy myszką strzałkę na polu edycyjnym
- z rozwiniętego pola wybieramy datę (klikamy myszką) z czterocyfrowym rokiem czyli zapisaną w postaci rrrr-MM-dd lub dd-MM-rrrr
- wciskamy przycisk czyli klikamy go myszką Zastosuj, a następnie Ok., zamykamy okienko panelu sterowania i już mamy ustawioną datę zgodną z rokiem 2000

UWAGA:

•	Jeżeli w systemie WindowsXX jest już ustawiona data z czterocyfrowym rokiem nie musimy wykonywać powyższych operacji. Możemy to sprawdzić otwierając z MENU programu MAGFAK np Druki (klikamy myszką przycisk Druki). Jeżeli w polu Data rok jest jako 1999 to dobrze, jeżeli jest w postaci 99 to powinniśmy postąpić tak jak to opisano powyżej. Jeżeli rok jest 2000 to problem rozwiązał się już sam i nie musimy nic robić (chyba, że będziemy wprowadzać dane z poprzedniego stulecia czyli 19xx).

•	Jeżeli posiadamy Windows98 to nie wolno uruchamiać programu win95y2k.exe(ta łatka jest tylko dla systemu Windows95), tylko należy ustawić datę z czterocyfrowym rokiem.


Emerytura II filar

Formularz ten służy do wyliczania wysokości emerytury z drugiego filaru.

Algorytm wyliczania emerytury jest następujący:

•	najpierw wypełniamy sekcję “Dane osoby ubezpieczonej w II filarze OFE”
- jeżeli jesteśmy kobietą to w okienku “Płeć” klikamy myszką na pozycji “kobieta”
- w okienku “Wynagrodzenie brutto” wpisujemy wysokość ubruttowionej pensji w dniu 	zapisania się do II filaru OFE
- w pozycji “Wiek, w którym się ubezpieczono (II filar)” ustawiamy przy pomocy suwaka
(ciągniemy go myszką lub po kliknięciu myszką przesuwamy strzałkami) wiek, w którym 	zapisaliśmy się do II filaru OFE np. 45 lat
- w podobny sposób jak powyżej ustawiamy suwak w pozycji “Przewidywany okres pobierania emerytury” na okres lat pobierania emerytury np. 10 lat

•	w sekcji “Prowizja i opłata pobierana przez .......” ustawiamy dane charakterystyczne dla danego funduszu emerytalnego.
- jeżeli wysokość prowizji jest stała to pozostawiamy w okienku “Prowizja od wpłat” zaznaczoną wartość średnią, którą ustawiamy przy pomocy strzałek w okienku “OFE - wysokość prowizji”. Jeżeli Zakład Emerytalny pobiera opłatę od kapitału to ustawiamy ją przy pomocy strzałek w okienku “Zakład Emerytalny”
- jeżeli prowizja OFE jest zmienna to zaznaczamy w okienku “Prowizja od wpłat” pozycję “tabela” i w nowym formularzu wypełniamy dla określonych lat wysokość prowizji.

•	W sekcji “Zysk uzyskany przez Otwarty Fundusz Emerytalny ....” w okienkach “Zysk OFE” i “Wzrost wynagrodzenia” ustawiamy przy pomocy strzałek określone wartości.

Teraz możemy już przeliczyć naszą emeryturę przy pomocy klawisza “Przelicz emeryturę”. Wyniki przeliczenia ukazują się w dolnej części formularza, a dokładne wartości możemy obejrzeć po wciśnięciu przycisku “Wyniki obliczeń”.

Formularz opuszczamy i zamykamy przy pomocy przycisku “Zamknij”.

UWAGA:

•	Okienko “Wzrost wynagrodzenia” określa nam średnią inflację w roku i związany z tym wzrost wynagrodzenia

•	Obliczenia emerytury należy traktować jako przybliżone ponieważ takie wielkości jak Zysk OFE i Wzrost wynagrodzenia są zmienne w latach i zależą od koniunktury gospodarczej kraju.


Emerytura III filar

Emerytura III filaru jest emeryturą dobrowolną, za którą płacimy dodatkowo do wybranego funduszu emerytalnego. Ubezpieczenie w wybranym Towarzystwie Ubezpieczeniowym można wpłacać w ratach miesięcznych , kwartalnych , półrocznych czy też rocznych w wysokości uzgodnionej z przedstawicielem danego Towarzystwa.. Oczywiście wysokość wpłacanych rat, a przede wszystkim czas jaki będziemy wpłacali nasze pieniądze do Towarzystwa, będzie miał swoje odbicie w naszej przyszłej emeryturze. Można powiedzieć, że szybki przyrost naszego kapitału następuje po około 20 latach, co można łatwo sprawdzić przeprowadzając symulację przy pomocy tego formularza. Powyższe uwagi dotyczące wysokości emerytury z III flara, odnoszą się także do emerytury II filara.

Formularz do symulacji wysokości naszej przyszłej emerytury wygląda następująco:

Z wyglądu jest podobny do formularza dla Emerytur II filar i podobnie wprowadzamy do niego dane wejściowe czyli składkę, płeć prowizje itd.

Algorytm wyliczania emerytury jest następujący:

•	 najpierw wypełniamy sekcję “Dane osoby ubezpieczonej w III filarze ”
- jeżeli jesteśmy kobietą to w okienku “Płeć” klikamy myszką na pozycji “kobieta”
- w okienku “Składka śr.” wpisujemy wysokość średniej składki rocznej jaką wpłacamy do 	Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Jeżeli chcemy wpisać dokładne wartości składek to 	klikamyw okienku “Roczna składka emerytalna” na pozycji “tabela”, w której 	wypełniamy poszczególne pozycje
- w pozycji “Wiek, w którym się ubezpieczono (III filar)” ustawiamy przy pomocy suwaka
(ciągniemy go myszką lub po kliknięciu myszką przesuwamy strzałkami) wiek, w którym 	zapisaliśmy się do III filaru np. 42 lata
- w podobny sposób jak powyżej ustawiamy suwak w pozycji “Przewidywany okres w 	latach pobierania emerytury” na okres lat pobierania emerytury np. 10 lat

•	w sekcji “Prowizja i opłaty pobierana przez .......” ustawiamy dane charakterystyczne dla danego funduszu emerytalnego.
- jeżeli wysokość prowizji jest stała to pozostawiamy w okienku “Prowizja od wpłat” zaznaczoną wartość średnią, którą ustawiamy przy pomocy strzałek w okienku “Fundusz emerytalny - wysokość prowizji”. Jeżeli Zakład Emerytalny pobiera opłatę od kapitału to ustawiamy ją przy pomocy strzałek w okienku “Zakład Emerytalny”
- jeżeli prowizja OFE jest zmienna to zaznaczamy w okienku “Prowizja od wpłat” pozycję “tabela” i w nowym formularzu wypełniamy dla określonych lat wysokość prowizji.

•	W sekcji “Zysk osiągany przez Fundusz Emerytalny .i niflacja roczna” w okienkach “Zysk FE” i “Inflacja roczna” ustawiamy przy pomocy strzałek określone wartości.

Teraz możemy już przeliczyć naszą emeryturę przy pomocy klawisza “Przelicz emeryturę”. Wyniki przeliczenia ukazują się w dolnej części formularza, a dokładne wartości możemy obejrzeć i wydrukować po wciśnięciu przycisku “Wyniki obliczeń”.

Formularz opuszczamy i zamykamy przy pomocy przycisku “Zamknij”.

UWAGA:

•	Wybór płci ma wpływ na ilość lat składkowych (kobieta od 60 lat, a mężczyzna od 65 lat przechodzą na emeryturę

•	Obliczenia emerytury III filaru podobnie jak i II filaru należy traktować jako przybliżone, ponieważ takie wielkości jak Zysk FE i Inflacja roczna są zmienne w latach i zależą od koniunktury gospodarczej kraju.


Problemy z wydrukami

Wydruk dokumentów z programu MagFak jest w większości przypadków wykonywany przy pomocy systemowego narzędzia tzw. Quick Report” (dosłownie znaczy to szybki raport). Może się zdarzyć że niektóre nowsze typy drukarek mogą nieprawidłowo współpracować z programem drukującym(wysyłającym dane na drukarkę). Spotkałem się z takim problemem przy drukarce firmy EPSON Stylus 460, która przy użyciu swoich oryginalnych sterowników nie drukowała dokumentów. Po dograniu do komputera sterownika od starszego typu drukarki np. Stylus 400 problemy z wydrukami się skończyły. Drukarka Stylus 460 występuje więc w systemie jako Stylus 400 i taką należy wybrać do wydruków.


firma USKOM
Firma  USKOM - Usługi Komputerowe

Firma USKOM - Usługi Komputerowe istnieje od 1993 roku i zajmuje się głównie tworzeniem standardowego oprogramowania magazynowego oraz oprogramowania na zamówienie.

Produktami firmy jest:

•	program magazynowy MAGZAK dla DOS

•	program magazynowy MAGFAK dla Windows95/98/..

•	program PKZP Pracownicza Kasa Zapomogowo Pożyczkowa dla Windows95/98/..

Firma ma swoją siedzibę w Niewiadowie koło Tomaszowa Mazowieckiego .

Dokładny adres firmy :	USKOM Usługi Komputerowe

97-225 Ujazd

Niewiadów 18/64

tel. 0-44 719-22-84

mail: 	uskom_zm@enter.net.pl

uskom@polbox.com

Stronę internetową firmy można obejrzeć  pod adresem:
www.enter.net.pl./www/uskom_zm

Ze strony internetowej można także ściągnąć wersję Shareware programu MAGFAK oraz uaktualnienia programu